הפניקס וכלל תעשיות השלימו ביחד גיוס של 480 מיליון שקל באיגרות חוב

חברת הפניקס השלימה גיוס של 150 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים באיגרות חוב בריבית של 5.75% בשתי סדרות, האחת עם משך חיים ממוצע של 10 שנים והשנייה עם משך חיים ממוצע של 7.5 שנים.

המשקיעים המוסדיים ביקשו מחתמי ההנפקה, לאומי ושות', להאריך את שעת סגירת המיכרז ל-16:00 למרות שהשעה 14:00 נקבעה כשעה היעודה לסיומו. הסיבה לדחייה הייתה הרצון של המוסדיים לדעת כיצד מתקדמת ההנפקה של כלל תעשיות ומהם שערי הריביות שייקבעו שם, ורק לאחר מכן לפעול בהתאם בגיוס של הפניקס.

כלל תעשיות השלימה גיוס של 330 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים באיגרות חוב, ובהנפקה נירשם חיתום יתר של 460 מיליון שקל. את ההנפקה של איגרות החוב ביצעו אילנות שוקי הון ולידר דש.

למשקיעים הוצעו אג"חים בשני מסלולים: מסלול ארוך - לתקופת פירעון ממוצעת של 6.5 שנים, בריבית של 5.7% ממנה הונפקו איגרות תמורת 180 מיליון שקל; ומסלול קצר - לתקופה ממוצעת של 4 שנים, בריבית שנקבעה על 5.6% ממנה הונפקו איגרות תמורת 150 מיליון שקל. למעלה מ-30 גופים מוסדיים השתתפו בהנפקה.

איגרות החוב של כלל תעשיות זכו לדירוג של AA מחברת דירוג האשראי מעלות, ודירוג זה תקף עד לסכום של 100 מיליון דולר.