כלל תעשיות מתכוונת להנפיק איגרות חוב בסכום של 150 מיליון שקל

כלל תעשיות פנתה לגופים מוסדיים בבקשה לקבל הצעות לצורך הנפקה פרטית של איגרות חוב הניתנות להמרה למניות בהיקף של 150 מיליון שקל. ההנפקה אמורה להתבצע ביום רביעי הקרוב. למשקיעים הוצעו אג"ח בשני מסלולים - מסלול ארוך לתקופת פירעון ממוצעת של 6.5 שנים בריבית של 5.4%-5.9%, ומסלול קצר לתקופת פירעון ממוצעת של 4 שנים בריבית של בין 5.3% ל-5.8% שתיקבע במכרז.

חברת דירוג האשראי מעלות בחנה את החברה ודירגה את ההתחייבויות של כלל תעשיות ואת האג"ח שבמחזור ב-AA+. דירוג זה תקף עד לסכום של 100 מיליון דולר, נאמר במעלות. הבחינה נעשתה על מנת לקבל תמונה על מבנה ההון של החברה במידה שיתבצע גיוס בהיקף שכזה. גיוס ההון של כלל תעשיות ייעשה בעיקר על מנת להחליף חוב בנקאי.

כלכלני מעלות העריכו כי הסיכון הענפי המשוקלל של הקבוצה נמוך יחסית, בזכות פעילות החברה במגוון רחב של ענפים. במעלות ציינו כי האיתנות הפיננסית של החברה טובה מאוד, כפי שמתבטא ביחס כיסוי החוב על ידי אחזקות החברה ויחסי המינוף. להערכתם, החברה תפעל להקטנת המנוף הפיננסי שלה.