עיריית רעננה תגייס 170 מ' שקל ממשקיעים מוסדיים

עיריית רעננה הכריזה היום על הנפקת האג"ח הראשונה בישראל שמבצעת רשות מוניציפלית בשיטת ה-GO. העירייה תגייס ב-10 הימים הקרובים 120 מיליון שקל עם אופציה להגדלה עד ל-170 מיליון שקל. ההנפקה תנוהל בידי לאומי ושות' ולידר שוקי הון.

הנפקה זו תהיה הראשונה מסוגה בישראל והיא שוברת את מסגרות המימון הבנקאיות המסורתיות של רשויות מקומיות כמו רמלה (ששיעבדה חלק מתזרימי ההכנסות) וראשון לציון, אשר הנפיקה את תאגיד המים והביוב; הפעם, תהיה ההנפקה מסוג General Obligation, עם מחויבות כללית, כאשר למחזיקי האג"ח אין זכות ספציפית על זרם הכנסות מסוים, אלא התחייבות כללית של הרשות לשלם את החזרי האג"ח. ההנפקה זכתה לדירוג AA של מעלות.

איגרות החוב ייפרעו במשך 15 השנים הקרובות בתשלומים רבעוניים שווים של קרן וריבית. כמחצית מתמורת ההנפקה מיועדת להשקעות בפעילויות עירוניות ותשתיות והיתרה תשמש לפירעון אשראי בנקאי קיים.

ראש העיר רעננה, נחום חופרי, ציין כי האישור להנפקת האג"ח מהווה עדות לאמון שרוכשים שרי האוצר והפנים לאיתנות הכלכלית של עיריית רעננה.

גזבר העירייה, אמיר ברטוב, ציין כי בימים האחרונים מרגישים בביקושים ערים מצד המשקיעים המוסדיים וכי הכוונה בהמשך היא להפוך את איגרות החוב לסחירות. חלק הארי מיועד לסלילת כבישים והנחת קווי מים וביוב וכן לשיפור הכניסה והיציאה לרעננה בחלקה הצפוני. בקריית אתגרים של רעננה ממוקמות חברות כמו HP וקומברס.

"הגישה של רעננה דומה לניהול עסק וזו הסיבה שאנו מציגים 11 שנים של עודף תקציבי", אמר ברטוב. "העירייה מפוקחת בידי משרד הפנים וכל מי שמגיע לרעננה מציג מדי חודש דו"ח הכנסות וכך נשמר האיזון התקציבי החשוב כל כך לעיר".

חופרי ציין כי ההנפקה למשקיעים מוסדיים תהווה תמריץ בחתירה למצוינות ולשיפור מתמיד של הניהול הכספי, בהתאם לכללי הנפקת האג"ח, המחייבים גילוי נאות ושקיפות של הפעילות התקציבית והניהול הכספי.

ככל הנראה אין מדובר בהנפקה יחידה. "בפעם הבאה נגייס את הכסף מתושבי רעננה שירכשו את האיגרות של העירייה", אמר חופרי. החשב הכללי באוצר, ד"ר ירון זליכה, ציין לשבח את "איכות הניהול המצויינת ברעננה אשר גוררת עימה חוסן פיננסי יוצא דופן".