מודגל: חברה זרה בשליטת דוד פדרמן תרכוש 24.9% ממניות החברה הבת

פעילות רבה היתה אתמול בחברת מודגל Q, שבשליטת דוד פדרמן. החברה מדווחת היום על שתי עסקות עם חברות הנמצאות בבעלות בעלי השליטה בחברה.

העסקה הראשונה והמשמעותית יותר היא מכירת 24.9% מהון המניות של החברה הבת, מודגל תעשיות, לחברה זרה, הנמצאת בשליטת פדרמן, יעקב גוטנשטיין ואלכס פסל, בתמורה לכ-18.5 מיליון שקל בתוספת הלוואת בעלים בסך של כ-101.3 מיליון שקל, כך שסך התמורה בגין העסקה מסתכמת בכ-119.8 מיליון שקל.

בעקבות העסקה האמורה, המשקפת למודגל תעשיות שווי של כ-480 מיליון שקל, ידוללו החזקותיה במודגל תעשיות ל-50.1% מהון המניות. מועד ה-CLOSING יהיה עד ליום ה-10 בספטמבר 2001.

הנכס העיקרי של מודגל תעשיות הוא החזקתה בכ-57.5% ממניות מפעלים פטרוכימיים , והעסקה האמורה משקפת למפעלים הפטרוכימיים שווי חברה של כ-197 מיליון דולר.

יצוין כי החברה הזרה העניקה אופציית CALL לפיה תהיה מודגל זכאית לרכוש ממנה את מניות מודגל תעשיות שנרכשו על ידה בתמורה לכ-119.8 מיליון שקל. תוקף האופציה יהיה עד ליום ה-21 ביולי 2002.

החברה הודיעה כי העסקה האמורה מקטינה את רמת המינוף שלה ב-28.5 מיליון דולר, וכתוצאה מהעסקה היא עתידה לרשום רווח הון של 14.5 מיליון שקל.

במסגרת העסקה השנייה תרכוש החברה הבת, הנמצאת בבעלותה ובשליטתה המלאה, מודגל טק, מברגל השקעות, הנמצאת בשליטת גוטנשטיין, פסל ומיכאל לזר, 2.1% ממניות חברת NST (Neurosurvival Technologies) בתמורה לכ-1.12 מיליון דולר.

NST הינה חברת ביוטכנולוגיה המתמקדת בפיתוח מוצרים חדשניים בתחום זיהוי ובקרת תהליכי "אפופטוסיס", תוכנית גנטית של השמדה עצמית הקיימת בכל תא מתאי הגוף. כמו כן, החברה מפתחת התוויה חדשה לתרופה קיימת, רילוזול, לטיפול בחלק מהפרעות התנועה המאפיינות את מחלת הפרקינסון.

העסקה האמורה משקפת את השווי לאחר הכסף של NST, בהתאם לגיוס ההון אחרון שביצעה NST בחודש אוגוסט 2000 במסגרתו השקיעה קבוצת ג'ונסון אנד ג'ונסון ב-NST לפי שווי של 52.5 מיליון דולר. עם השלמת העסקה תחזיק מודגל טק בכ-4.9% ממניות NST.

מניית מודגל נסחרת בבורסה התל אביבית לפי שווי של כ-112.2 מיליון שקל. הכנסות החברה ברבעון הראשון הסתכמו בכ-166.8 מיליון שקל, ירידה של כ-2% לעומת ההכנסות ברבעון המקביל. בשורה התחתונה, הפסידה החברה ברבעון הראשון כ-10.1 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של כ-1.6 מיליון שקל ברבעון המקביל.