וול סטריט: המסחר נסגר בירידות שערים קלות

בורסות וול סטריט נסגרו בירידות שערים קלות על רקע נתוני מקרו מאכזבים ועל רקע הערכות שהבנק הפדרלי יימנע מהעלאת הריבית בפגישתו הקרובה בסוף החודש. מדד נאסד"ק נסגר ללא שינוי ברמה של 2,219 נקודות; מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.1% לרמה של 11,246 נקודות.

שוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות רשם עליות, והתשואה על האג"ח ל-10 שנים ירדה ב-0.114% לרמה של 4.994%.
75 אלף משרות חדשות נוספו לכלכלת ארה"ב בחודש מאי - התוספת החודשית הקטנה ביותר מאז חודש אוקטובר 2005, לאחר פגיעתה של סופת ההוריקן קתרינה בארה"ב. כך מסר היום משרד התעסוקה האמריקאי. הגידול היה נמוך באופן ניכר מהתחזיות הכלכלנים שצפו תוספת של 170 אלף משרות. זה החודש השני ברציפות שבו תוספת המשרות עליה דיווח משרד התעסוקה היתה נמוכה מתחזיות הכלכלנים. מנגד, ירד במפתיע שיעור האבטלה בארה"ב ל-4.6% - רמתו הנמוכה ביותר מאז יולי 2001 - לעומת 4.7% בחודש הקודם. תחזית הכלכלנים היתה כי שיעור האבטלה יישאר ללא שינוי.

החולשה בשוק התעסוקה האמריקאי מקשה על עובדים לדרוש תוספות שכר, ובכך מקטינה את הסיכויים להתגברות האינפלציה, אשר מצידה עשויה לחייב את הבנק הפדרלי להמשיך להעלות את הריבית בארה"ב. ה חוזים על הריבית הפדרלית (fed funds futures) הנסחרים בבורסת החוזים של שיקגו, ואשר משקפים את ציפיות השוק מהריבית הפדרלית, מעניקים כעת סיכוי של 44% להעלאת ריבית לרמה של 5.25% בסוף חודש יוני, לעומת הסתברות של 72% שהעניקו לכך אתמול.

חברי ועדת השוק הפתוח של הבנק הפדרלי (FOMC) שקלו להעלות את הריבית בארה"ב בשיעור של 0.5% - לראשונה זה שש שנים - בישיבה שנערכה לפני שלושה שבועות, ואשר הפרוטוקול שלה פורסם שלשום. עם זאת, התקיים בישיבה גם דיון לגבי אפשרות שלא להעלות את הריבית כלל. עוד עלה מפרוטוקול הישיבה, אשר בה החליט הבנק הפדרלי על העלאת הריבית בארה"ב ב-0.25% לרמה של 5%, כי חברי ה-FOMC הביעו חשש רב יותר משצפו כלכלנים מפני התגברות האינפלציה בארה"ב.

מניית NYSE גרופ (סימול NYX), מפעילת בורסת ניו יורק, עלתה ב-3.4% בעקבות ההודעה על מיזוג בסך 20 מיליארד דולר עם בורסת יורונקסט, הבורסה השנייה בגודלה באירופה. NYSE תרכוש את יורונקסט תמורת 7.78 מיליארד יורו (9.96 מיליארד דולר) - עסקה היוצרת בורסת מניות טרנס-אטלנטית ראשונה, אשר תטפל בעסקות בסך 2.1 טריליון דולר מדי חודש.

בעקבות המיזוג תופעל פלטפורמת מסחר אחת על פני שתי יבשות, למשך 12 שעות מדי יום, וייסחרו בה מניות, אופציות, חוזים עתידיים, סחורות ואג"ח תאגידיות. בין החברות שמניותיהן ייסחרו בבורסה הממוזגת: טוטאל הצרפתית, מפעילת בתי הזיקוק הגדולה באירופה, ואקסון מוביל, החברה הבורסאית בעלת השווי שוק הגדול ביותר בעולם. המיזוג בין NYSE ויורונקסט, אותו הגדירו שתי הבורסות כ"מיזוג בין שווים", כפוף לאישור בעלי המניות ורשויות הרגולציה בארה"ב ובאירופה.

גולדמן סאקס (סימול GS), בנק ההשקעות השלישי בגודלו בארה"במינה היום את לויד בלנקפיין למשרת מנכ"ל ויו"ר הבנק, לאחר עזיבת המנכ"ל הנוכחי הנרי פולסון למשרת שר האוצר של ארה"ב. מניית גולדמן סאקס הוסיפה 0.1%.

מניית פייזר (סימול PFE), יצרנית התרופות הגדולה בעולם, עלתה ב-1.1% על רקע דיווח של העיתון "פייננשל טיימס" לפיו גלקסו סמיתקליין (סימול GSK.L) הבריטית, יצרנית התרופות הגדולה באירופה, תגיש הצעת רכש בסכום של יותר מ-15 מיליארד דולר במסגרת המכרז למכירת חטיבת מוצרי הצריכה הבריאותיים של פייזר.
אמזון (סימול AMZN), קמעונאית האינטרנט הגדולה בעולם, נסגרה בירידה על רקע אזהרתה היום כי רווחיה התפעוליים בשנת 2006 עלולים להיפגע בסכום של עד 50 מיליון דולר, בין השאר בעקבות הוצאה חד פעמית בסך 25 מיליון דולר הקשורה לאובדן עמלות מאתר Toysrus.com, בעקבות מאבק משפטי נגד יצרנית הצעצועים טויס אר אס. מניית אמזון ירדה ב-0.9%.

בקרב המניות הישראליות בוול סטריט נרשמה מגמה מעורבת: מניית אם סיסטמס (סימול FLSH) ירדה ב-0.1% לרמה של 28.88 דולר למניה, לאחר שאתמול צנחה ב-13.6% אחרי שהחברה הודיעה על החלטה יזומה לפתוח בבדיקה פנימית של נושא האופציות וחלוקתן בעבר למנהליה ועובדיה. בעקבות הבדיקה, החליטה אם סיסטמס לדחות את ההנפקה המתוכננת בנאסד"ק, בה תיכננה למכור עד 10 מיליון מניות, השוות כיום בשוק כ-330 מיליון דולר.

בתגובה להודעה, חתך אתמול בית ההשקעות אוסקר גרוס את ההמלצה למניית אם סיסטמס מ"קנייה" ל"החזק", והפחית לה את מחיר היעד ל-35 דולר. מנגד, חזרו ב-WR המברכט על המלצת "קנייה" למניה עם מחיר יעד של 46 דולר וציינו, כי לדעתם מהווה הנפילה הנוכחית במניה הזדמנות קנייה למשקיעים. גם בית ההשקעות CIBC מעריך כי הירידה של אתמול מהווה הזדמנות קנייה למשקיעים.

מניית צ'ק פוינט (סימול CHKP) נסגרה בירידה של 0.6% לרמה של 19.02 דולר למניה; מניית קומברס (סימול CMVT) נסגרה בעלייה של 0.2% לרמה של 23.24 דולר למניה; מניית טבע (סימול TEVA) עלתה ב-0.6%.