פועלים השקעות גייסה כ-24.6 מיליון שקל באמצעות מכירת איגרות חוב

כחודש לאחר שגייסה 110 מיליון שקל בהנפקה פרטית של איגרות חוב בלתי סחירות, גייסה אתמול פועלים השקעות כ-24.6 מיליון שקל נוספים.

ל-TheMarker.com נודע כי החברה מכרה למשקיעים מוסדיים כ-23.1 מיליון איגרות חוב להמרה מסדרה ב', שהונפקו על ידה ב-1997 והוחזקו עד כה בידי החברה הבת ניקום מחשבים, הנמצאת בבעלות ושליטה מלאות של פועלים השקעות.

איגרות החוב נמכרו למשקיעים המוסדיים במחיר של 106.2 שקל ליחידה, כ-3.9% מתחת למחיר בבורסה. העסקה, ללא זהות המוכרים והקונים, דווחה אתמול במסגרת הדיווחים היומיים על עסקות מחוץ לבורסה.

יצוין, כי אג"ח להמרה מסדרה ב' נושאות ריבית שנתית בשיעור 3.5% והן צמודות למדד המחירים של אוקטובר 1997. האג"ח הונפקו לתקופה של 8 שנים והן עומדות לפירעון בחמישה שיעורים שווים בתום כל אחת מהשנים 2001 עד 2005. הריבית האפקטיווית שלהן היא כ-6%. בתחילת יוני 2001 הורידה חברת מעלות את דירוג איגרות החוב של פועלים השקעות מסדרות א' עד ג' מ-AA מינוס ל-A פלוס.

כאמור, לפני כחודש השלימה החברה גיוס של 110 מיליון שקל בהנפקת איגרות חוב. בגיוס, שבוצע באמצעות לידר דש, גייסה החברה סך של כ-67 מיליון שקל באמצעות הנפקת איגרות חוב בלתי סחירות, צמודות, לתקופה של 5 שנים, בריבית שנתית של 6.4%.

כ-43 מיליון שקל נוספים גויסו באמצעות הנפקת איגרות חוב בלתי סחירות, לא צמודות, לתקופה של 4 שנים, הנושאות ריבית קבועה של 8.4%.

גיוס ההון שבוצע בחודש שעבר השלים מהלך שבו המירה פועלים השקעות הלוואות לטווח קצר מבנקים בהיקף של כ-400 מיליון שקל להלוואות לטווח ארוך של יותר מ-5 שנים.