כלל תעשיות שבשליטת קבוצת אי.די.בי, השלימה אמש גיוס של 250 מיליון שקל בהנפקה לגופים מוסדיים. את ההנפקה הובילו כלל פיננסים חיתום ורוסאריו קפיטאל. הגיוס בוצע באמצעות הרחבה של שתי סדרות אג"ח קיימות שנסחרות בבורסה. בסדרה הראשונה (י"ב), בעלת מח"מ של 4.3 שנים ושנסחרת בתשואה (ברוטו) של 4.65%, גייסה כלל תעשיות כ-94 מיליון שקל.
מסדרה זו כבר נסחרות במחזור כ-473 מיליון שקל. הסדרה השנייה היא בעלת מח"מ של 7.4 שנים, בה כבר נסחרות אג"ח בהיקף של כ-70 מיליון שקל. הסדרה באג"ח זה נסחרת בתשואה (ברוטו) של 4.93%, ובה גויסו כ-156 מיליון שקל.
הסדרות מדורגות בדירוג של AA של מעלות, כאשר השלמת ההנפקה תהיה ב-25 באפריל עם קבלת הדירוג הפורמלי ממעלות בגין הרחבה סדרות אלה.
כלל תעשיות השלימה גיוס של 250 מיליון שקל
אסף רותם
12.4.2006 / 9:58