מבני תעשייה השלימה גיוס הון של 75 מיליון שקל

חברת הנדל"ן המניב מבני תעשייה , החברה הבת של החברה הכלכלית לירושלים שבשליטת אליעזר פישמן, השלימה בימים אלה הנפקה פרטית במסגרתה גייסה החברה 75 מיליון שקל בהנפקת איגרות חוב צמודות מדד, בלתי סחירות, הנושאת ריבית שנתית של 5.7%.

מרבית המשתתפים בהנפקה היו גופים מוסדיים ובהם קופות גמל, קרנות פנסיה וחברות ביטוח. איגרות החוב הונפקו לתקופה של 14 שנים. את ההנפקה הובילה אילנות בטוחה שוקי הון מקבוצת אילנות בטוחה.

ניתן לומר כי הצעד אותו ביצעה החברה היה צפוי, שכן בדו"חותיה הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2001 הודיעה החברה כי יש לה יתרת אשראי לזמן קצר לא צמוד בהיקף של כ-753 מיליון שקל, הנושא ריבית משתנה, התלויה בגובה ריבית הפריים.

החברה מסרה אז כי היא עוקבת אחר השינויים בשער הריבית לטווח הקצר ולטווח הארוך וכי בכוונתה להמיר הלוואות לא צמודות להלוואות צמודות לזמן ארוך, כאשר תנאי השוק יצדיקו זאת. ייתכן כי במבני תעשייה סברו שתנאי השוק הקיימים כיום מצדיקים המרה שכזו ובהתאם לכך, בוצע גיוס ההון, שחלקו עשוי לשמש לפירעון הלוואות לזמן קצר.

כמו כן, תמורת ההנפקה יכולה לסייע גם לקופת המזומנים של החברה, שנכון לתום הרבעון הראשון של השנה הגיעה לרמה נמוכה ביותר - כ-1.5 מיליון שקל בלבד.

אבי גורמן, שליווה את הגיוס מטעם אילנות בטוחה שוקי הון, מסר ל-TheMarker.com כי " הן בחברת מבני תעשייה והן באילנות בטוחה שוקי הון מביעים סיפוק מתוצאות ההנפקה. הגיוס נחשב כהצלחה, לאור התחליפים האחרים הקיימים בשוק. הריבית שתשולם למחזיקי איגרות החוב מייצגת מרווח של 1.2% מעל הריבית הניתנת ע"י איגרת חוב ממשלתית. תמורת ההנפקה מיועדת לפעילותה השוטפת של החברה".