בנק הפועלים גייס חצי מיליארד שקל

בנק הפועלים השלים היום גיוס של 500 מיליון שקל בהנפקה לציבור של כתבי התחייבות נדחים צמודי מדד. במכרז לציבור נרשמו ביקושים של כ-2 מיליארד שקל וריבית האג"ח נקבעה על 4.7%, מתחת לריבית המירבית שהיתה 4.85%. את ההנפקה ניהלה פועלים אי.בי.אי.

הנפקת בנק הפועלים כללה כתבי התחייבות נדחים שדורגו על ידי מעלות בדירוג +AA צמודים למדד בגין חודש נובמבר 2005. כתבי ההתחייבות יפרעו בשבעה תשלומים שנתיים שווים בין השנים 2017-2011 (מח"מ של כ-7.4 שנים).

משקיעים מוסדיים התחייבו בתשקיף ההנפקה לרכוש 80% מהיחידות שהוצעו לציבור, לאחר שבמכרז המוסדי, שנערך בשבוע שעבר נרשם חיתום של פי 1.8 והוא נסגר בריבית של 4.7%.