סלקום גייסה 1.5 מיליארד שקל בהנפקת האג"ח הפרטית שביצעה היום, לאחר שהיקף הביקושים הגיעו ל-1.8 מיליארד שקל. כשני שלישים מהסכום גויסו בסדרת האג"ח ל-4 שנים שתשולם ב-9 תשלומים חצי שנתיים שווים החל מיולי 2008 בריבית 5%, וכשליש גויסו בסדרת האג"ח ל-7.4 שנים ב-5 תשלומים שנתיים שווים החל בינואר 2013 בריבית 5.3%. סלקום התכוונה לגייס באיגרות החוב היקף מינימלי של 500 מיליון שקל.
חברת הדירוג מעלות העניקה לסלקום דירוג של AA מינוס, בדומה לדירוג שמקבלות חברות הסלולר המתחרות פרטנר ופלאפון.
אתמול דיווחנו שסלקום תקדים לרשום למסחר את איגרות החוב שלה ביוני 2006, זאת לאחר שהכוונה המקורית היתה לרשום את איגרות החוב למסחר תוך 30 חודשים. ההערכות הן כי ההחלטה על ההקדמה של הרישום למסחר מעידה על גיוס הון אשר תבצע החברה במקביל, וכך תפרסם תשקיף אחד. כמו כן, הקדמת הרישום למסחר תאפשר ליותר גופים שצריכים איגרות חוב סחירות להשתתף ולהגדיל את הביקושים לנייר.
חברת סלקום חתמה בשבוע שעבר על מסמך עקרונות עם בנק ההשקעות סיטיגרופ, שלפיו מתחייב סיטיגרופ להעמיד לסלקום הלוואות בסך כולל של עד 550 מיליון דולר לתקופה של חמש שנים. ההלוואות יהיו ללא בטחונות, אולם סלקום תתחייב לעמוד באמות מידה פיננסיות מסוימות. לאור היקף גיוס האג"ח כיום סביר שהחברה תנצל רק כמחצית מרשת הביטחון של סיטיגרופ.
סלקום גייסה 1.5 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח פרטית
ערן גבאי
19.12.2005 / 17:41