איגוד קרנות הנאמנות יוזם סיווג מפורט של קרנות הנאמנות השקליות

איגוד קרנות הנאמנות יזם שינוי באופן הצגתן של קרנות הנאמנות השקליות, על ידי סיווגן לקבוצות משנה. מעתה, קרנות הנאמנות השקליות מופיעות כעת בפרסומים בעיתונות הכללית כשהן מחולקות לשלוש קבוצות ראשיות.

החלוקה לשלוש קבוצות ראשיות נעשתה באופן הבא: קרנות שקליות וכספים - בקבוצה זו כלולות קרנות נאמנות המתחייבות להשקיע אך ורק בנכסים שקליים (מק"מ, שחר, גילון, אג"ח שקלי קונצרני ופקדונות שקליים) ומנועות מלהשקיע בכל אפיק אחר.

קרנות שקליות אחרות - בקבוצה זו כלולות קרנות נאמנות שלא התחייבו להשקיע באפיקים שקליים בלבד, ורשאיות להשקיע, ולו חלק זעיר מנכסיהן, באופציות, מניות, איגרות חוב שאינן שקליות וכיו"ב.

קרנות שקליות מגן/מעורבות - בקבוצה זו כלולות קרנות שקליות עם מחיר פדיון מינימלי מובטח, וכן קרנות שקליות בעלות מדיניות מוצהרת לחשיפה לנכס בסיס ו/או נכס פיננסי כלשהו, כדוגמת מניות ומט"ח.

כל אחת משתי הקבוצות הראשיות הראשונות מחולקת לתת קבוצות, על פי התקופה לפדיון של נכסיהן: קצרה (עד שנה לפדיון), ארוכה (מעל שנתיים לפדיון) וכללי (ללא התחייבות לגבי תקופת הפדיון).

הקבוצה הראשית השלישית מחולקת לשתי תת קבוצות: קרנות מגן עם הבטחת מחיר פדיון וקרנות שקליות מעורבות המתחייבות להשקיע גם באפיקי השקעה אחרים.

כיום קיימות בשוק מעל 450 קרנות נאמנות, 72 מתוכן הינן קרנות נאמנות שקליות. 32 מהן הינן שקליות טהורות, 32 יכולות להשקיע גם בנכסים אחרים מלבד בשקלים ו-8 התחייבו להשקיע גם באפיקי השקעה אחרים.

לדברי מיקי צבייר, יו"ר איגוד קרנות הנאמנות, אופן הסיווג החדש של הקרנות השקליות יתן לציבור מידע מפורט לגבי כל קרן ויאפשר לו בחירה קלה ונכונה יותר בקרן המתאימה לו מתוך מגוון קרנות הנאמנות הקיימות בשוק.