החברה לישראל גייסה כ-220 מיליון שקל באג"ח להמרה

החברה לישראל השלימה אתמול גיוס של 219.7 מיליון שקל באיגרות חוב להמרה צמודות הנושאות ריבית של 2.5%.

החברה לישראל הציעה 130 אלף יחידות המכילות כל אחת 2,000 שקל ע"נ אג"ח במחיר מינימלי של 1,600 שקלים ליחידה. תשקיף ההנפקה הכיל התחייבות של חברה בת, ח.ל ניהול וייעוץ, לרכוש 114 אלף יחידות במחיר של 1,800 שקל ליחידה.

אתמול ננעל המכרז ובו נקבע מחיר היחידה על 1,690 שקל ושיעור ההקצאה למזמינים יהיה 79.56%.

עקב כך, החברה הבת רכשה 90,630 יחידות בתמורה כוללת של 153.2 מיליון שקל ואילו הציבור רכש 39,370 יחידות בתמורה כוללת של 66.5 מיליון שקל.

האג"ח יעמדו לפירעון בחמישה תשלומים שנתיים שווים החל מה-20 ביוני 2005 ועד ה-20 ביוני 2009. המחיר למניה הנובע מהמרת האג"ח על בסיס המחיר המינימלי במכרז - 80 אגורות ל-1 שקל ע"נ - הוא 471.8 שקל.