תביעה נגד מנהל השקעות ובנק אגוד על הפסדים בבורסה

מאת אסף ברגרפרוינד

לבית משפט השלום בתל אביב הוגשה תביעה בסך 226 אלף שקל נגד מנהל השקעות, נפתלי מנדלוביץ, ובנק אגוד ; התובעת, מרים סלע, טוענת כי הפקידה בידי מנדלוביץ כספים, והוא גרם לה להפסדים בכך ששיכנע אותה להשקיע את כספה בניירות ערך בסיכון גבוה, דרך קרנות שבבעלותו. סלע תובעת את כספה בחזרה.

לטענת סלע, שתביעתה הוגשה על ידי עו"ד רוי בר-קהן, היא הסכימה להצעת מנדלוביץ שתיק ההשקעות ינוהל בסניף בנק אגוד. סלע טוענת כי הפקידה בבנק אישרה בפניה כי למנדלוביץ תעודת מנהל תיקים ואף שיבחה את יכולותיו המקצועיות.

לטענת סלע, מנדלוביץ מכר את ההשקעות הסולידיות בתיק ההשקעות שלה, ורכש קרנות, שהיו בבעלותו, המושקעות בניירות ערך בעלי סיכון גבוה. לטענתה, כשביקשה למכור את ניירות הערך, מנדלוביץ סרב לעשות זאת, והיא נאלצה להפסיק את פעילותו בחשבונה.

לטענת סלע, לאחר כמה חודשים נודע לה כי למנדלוביץ אין רישיון לנהל תיקים או לעסוק בניהול השקעות, בניגוד למה שנאמר לה על ידי פקידת הבנק. לטענתה, בכך פגע הבנק בחובת האמון שהוא חב לה כלקוחה. עדיין לא הוגש כתב הגנה.