בנק הפועלים ישלים היום גיוס של 620 מיליון שקל באמצעות אג"ח

בנק הפועלים ישלים היום גיוס של 620 מיליון שקל, באמצעות הנפקת אגרות חוב. הגיוס יעשה באמצעות החברה הבת של הבנק, פועלים הנפקות, ואת ההנפקה תוביל אי.בי.אי חיתום, כאשר כיועץ להנפקה תשמש פועלים שוקי הון. עקב אילוצי הזמן לא נערך מכרז מוסדי מקדים, וההנפקה היא לציבור בלבד. לפי התשקיף, עמלות החיתום מסתכמות ב-9.4 מיליון שקל, שהן 1.5% מהיקף ההנפקה.

הגיוס יבוצע באמצעות הנפקת שלוש סדרות אג"ח. הסדרה הראשונה (סדרה ג') הינה של אג"ח לא צמוד, בהיקף של 300 מיליון שקל מתוך סדרה של 500 מיליון שקל ערך נקוב. הריבית השנתית על האג"ח תקבע במכרז, כאשר לפי התנאים היא לא תפחת מ-0.1%, ולא תהיה גבוהה מ-7.5%. ניירות ערך אלו מוצעים ב-300 אלף יחידות הכוללות 1,000 אג"חים כל אחת, ותאריך הפירעון שלהן הוא ה-20 ליוני 2008.

הסדרה השניה (סדרה ד') הינה של אג"ח צמוד מדד בהיקף של 220 מיליון שקל, מתוך סדרה של 300 מיליון שקל ערך נקוב. גם בסדרה זו יתקיים מכרז על שיעור הריבית, שתהיה צמודה למדד המחירים לצרכן. לפי תנאי ההנפקה, הריבית השנתית לא תפחת מ-0.1% ולא תעלה על 5.8%. ניירות ערך אלו מוצעים ב-220 אלף יחידות הכוללות 1,000 אג"חים כל אחת, ותאריך הפירעון שלהן הוא ב-20 ליוני 2016.

בסדרה השלישית (סדרה ה') יציע בנק הפועלים אג"ח לא צמוד בהיקף של 100 מיליון שקל, מתוך סדרה של 200 מיליון שקל ערך נקוב. הריבית השנתית תקבע במכרז שיתקיים היום, אך היא לא תהיה נמוכה מ-0.1%, ולא תעלה על 7.6%. ניירות הערך מוצעים ב-100 אלף יחידות הכוללות 1,000 אג"חים כל אחת, ותאריך הפירעון שלהן הוא ב-20 ליוני 2011.