הנפקת חברת ההשקעות גמול בבורסה של תל אביב הולכת ותופסת תאוצה. ל-TheMarker.com נודע כי גמול מתכננת לגייס מהציבור מניות בהיקף של 14 מיליון שקל. למעשה, מרבית הסכום לא יגויס מהציבור אלא מעובדי גמול, שירכשו מניות ב-11 מיליון שקל. המניות יונפקו לפי שווי חברה המשקף את ההון העצמי של גמול - 542 מיליון שקל נכון לסוף שנת 2000.
במקביל, אמורה גמול לגייס כ-50 מיליון שקל בהנפקת אג"ח להמרה ואופציות. כאן כבר צפויה גמול לדרוש פרמיה של 50% מעל ההון העצמי, כלומר, פרמיית ההמרה בין האג"ח למניה רגילה של גמול תהיה גבוהה ב-50% מההון העצמי של החברה. את ההנפקה מובילה החברה הבת, גמול סהר חתמים, ביחד עם תמיר פישמן, אי.בי.אי ולאומי ושות'.
גמול נשלטת כיום ע"י האחים אדי וג'ולס טראמפ, שמשלימים בימים אלה רכישת 66% ממניות החברה תוך דילול יתר השותפים, בהם קרן הפנסיה מבטחים, בנק הפועלים וקופות הגמל שלו. האחים טראמפ רוכשים את השליטה בגמול בתמורה ל-570 מיליון שקל, מחיר המשקף פרמיה של 25% על ההון העצמי.
גמול סיימה את השנה החולפת עם רווח נקי של 61 מיליון שקל ואת 1999 עם רווח כפול.
הנפקת גמול: תגייס 14 מיליון שקל במניות ו-50 מ' שקל באג"ח להמרה
שלומי גולובינסקי
16.5.2001 / 13:34