בנק הפועלים ינפיק אג"ח בהיקף של מיליארד שקל

מאת עמית שרביט/ הארץ

בנק הפועלים הגיש אתמול לרשות לניירות ערך טיוטת תשקיף להנפקת איגרות חוב ושטרי הון בהיקף של כמיליארד שקל בבורסה לניירות ערך בתל אביב. מדובר באיגרות חוב שקליות לא צמודות לתקופה של שבע שנים בסך כ-500 מיליון שקל. יונפקו גם איגרות חוב לא צמודות לתקופה של 10 שנים ואיגרות חוב צמודות למדד המחירים לצרכן ל-15 שנה - בהיקף של כ-500 מיליון שקל.

לדברי מקור בשוק ההון, הריבית ל-7 שנים תהיה, כנראה, 7.25% והריבית ל-15 שנה מוערכת ב-5.6%-5.7%. ההערכות במערכת הבנקאית הן כי יונפקו שטרי הון שמיועדים להגדלת ההון המשני של הבנק, ואג"ח שישמשו מקורות לאשראי שקלי לא צמוד. הנפקת האג"ח הלא צמודות באה בשל הביקוש ההולך וגובר לאפיקי השקעה לא צמודים לטווח ארוך. הנפקה בנקאית זו תהיה השנייה בחודשיים האחרונים בבורסה. הבנק הבינלאומי הראשון הנפיק באפריל איגרות חוב בלתי צמודות בריבית קבועה, לפירעון בתום שבע שנים, בהיקף של 115 מיליון שקל. ההנפקה נסגרה בריבית של 7.75% - תשואה עודפת של 0.5% ביחס לתשואת איגרת החוב הממשלתית הבלתי צמודה מסוג שחר, הנושאת ריבית קבועה לטווח דומה.

הבינלאומי הודיע על כוונתו לבצע בתוך כמה שבועות הנפקה נוספת של איגרות חוב שקליות לא צמודות בהיקף של 100 עד 200 מיליון שקל. איגרות החוב מסוג שחר לשבע שנים מהוות אמת מידה לגובה הריביות על המקורות הלא צמודים, שהבנקים גייסו עבור הלוואות לא צמודות ללקוחות.