הערכה: מלח מזנקת בכ-10% על רקע מכירת מניות

מקורות בשוק ההון אומרים היום ל-TheMarker: ישנה התקדמות משמעותית במגעים למכירת חבילת מניות גדולה בתעשיות מלח (מלח :ת"א) למשקיע זר. המכירה צפויה להתבצע לפי שווי חברה הגבוה ב-20%-30% משווי החברה בבורסה, כלומר לפי שווי חברה הנע בטווח של 751.4-814 מיליון שקל בעוד שווי החברה בבורסה עומד כיום על 626.2 מיליון שקל.

בני משפחת דנקנר מחזיקים היום בכ-90% ממניות מלח ומעוניינים למכור 25%-40% מהחזקותיהם בחברה. לאחרונה פורסמו ידיעות על המגעים שמנהלים בני המשפחה עם משקיע זר למכירת החבילה. בימים האחרונים חלה התקדמות משמעותית במגעים אלה.

העסקה מתאפשרת לאחר שמלח הצליחה למכור 1.2% ממניות בנק הפועלים בתמורה ל-200 מיליון שקל, מה שיאפשר להם להעביר את הכסף לבנק לאומי כדי שהאחרון יסכים לפריסה מחודשת של חוב העתק, בהיקף כספי הגבוה מ-1.4 מיליארד שקל. מכירת מניות בנק הפועלים על ידי החברה היתה חלק ממסכת לחצים בלתי רשמית שהפעיל בנק לאומי על החברה.

מכירת חלק מהחזקות בני משפחת דנקנר במלח נועדה לצמצם את מצבת החובות של בני המשפחה שמוערכת בכ-50 מיליון דולר (לאחר מכירת דנקנר השקעות ליצחק תשובה בעסקה בהיקף כספי של כ-60 מיליון דולר). בעבר ניהלה המשפחה מגעים עם איש העסקים מאיר שמיר שרצה לרכוש את השליטה בחברה, מה שהיה הגורם לכך שהמגעים נכשלו.

יצויין כי על פי ההערכות מכירת חבילת מניות משמעותית בתעשיות מלח עשוייה להידרש לאישור המפקח על הבנקים וזאת משום שלאחר מכירת מניות בנק הפועלים, מחזיקה החברה ב-8.9% מהון מניות הבנק והיא מהווה חלק מגרעין השליטה בו, מה שמחייב את אישור הפיקוח על הבנקים בכל העברת מניות למשקיעים אחרים.

בשעה זו רושמת מניית מלח עליות חדות של כ-10% תוך שהיא מרכזת מחזור נמוך של כמיליון שקל.