דן אנד ברדסטריט: אילנות בטוחה היא החברה הגדולה בשוק ההון הישראלי

חברת הדירוג דן אנד ברדסטריט ישראל מפרסמת היום את דירוג 26 החברות הפעילות בשוק ההון הישראלי במסגרת דירוג דנ'ס 100 לשנת 2001. דירוג צמרת החברות הפעילות בשוק ההון מתבסס על היקף תיק ההשקעות הכולל: כספי לקוחות, קרנות נאמנות, כספי החברה (נוסטרו), סך כל ההשקעות ושיעור הגידול.

חברת ההשקעות אילנות בטוחה היא החברה הגדולה ביותר בשוק ההון הישראלי מבחינת היקף תיק ההשקעות שלה, המסתכם בכ-4.7 מיליארד דולר. תיק ההשקעות של אילנות בטוחה גדל בשנת 2000 בכ-13.5%. אילנות בטוחה החזיקה במקום הראשון גם בשנת 1999.

אילנות בטוחה מקדימה בשיעור ניכר את החברה הבאה אחריה ברשימה - להק קרנות נאמנות, שעלתה למקום השני מהמקום הרביעי בו דורגה אשתקד, ואשר תיק ההשקעות שלה מסתכם בכ-2.2 מילארד דולר. במקום השלישי מדורגת לאומי פיא עם תיק השקעות בהיקף של כ-2 מיליארד דולר.

ההיקף השנתי הכולל של תיקי ההשקעות של 26 החברות המובילות בענף ההשקעות בשוק ההון, מוערך בכ-25.3 מיליארד דולר, גידול של כ-24% לעומת היקף השקעות כולל של 20.4 מיליארד דולר בשנת 1999. יש לציין, כי הגידול הזה קטן יחסית בהשוואה לגידול של למעלה מ-40% אשר נרשם בהיקף הכספים שנוהלו ע"י החברות הללו, בשנת 1999, בהשוואה ל-1998. סך כספי הלקוחות של כל 26 החברות הסתכם השנה בכ-15.25 מיליארד דולר, סך כספי קרנות הנאמנות של כל החברות הללו הסתכם ב-8.77 מיליארד דולר, ואילו סך כספי החברה (נוסטרו) של 26 החברות המובילות הסתכם בכ-250.3 מיליון שקל.

החברה המובילה בקרנות נאמנות היא להק קרנות נאמנות, עם היקף כספי של 2.2 מיליארד דולר, לעומת תיק קרנות נאמנות בהיקף של 504 מיליון דולר של אילנות בטוחה. במקום השני בקטגוריה זו נמצאת פק"ן עם קרנות נאמנות בהיקף כספי של כ-1.5 מיליארד דולר, אף על פי שהיא תופסת את המקום ה-6 בדירוג הכללי. בדן אנד ברדסטריט מציינים כי הנה התבצעה, לראשונה, הפרדה בין תיק כספי הלקוחות, לכספי קרנות הנאמנות וכספי הנוסטרו.

בדן אנד ברדסטריט מציינים כי טווח המשתנים בין המשרדים, גדול למדי בקרב 26 החברות המדורגות. כך למשל, היקף תיק ההשקעות נע בין כ-4.7 מיליארד דולר במקום הראשון (אילנות בטוחה) ל-49.5 מיליון דולר במקום האחרון (חברת ורד דורות ניהול תיקי ני"ע).

באשר לעליות והירידות הבולטות, בהשוואה לדירוג שנת 1999, מציינים בדן אנד ברדסטריט כי השנה לא נרשמו שינויים דרמטיים ולכל היותר היו תזוזות של מקום אחד עד שניים, בדירוג הכללי. התזוזה הבולטת ביותר היא זו של אנליסט אי.אם.אס. אשר קפצה מהמקום ה-14 בו היתה מדורגת אשתקד למקום ה-19 בדירוג שנת 2001. לעומתה, אי.בי.אי. אחזקות וניהול ירדה מהמקום ה-9 בשנה הקודמת למקום ה-12 בדירוג השנה.

בדן אנד ברדסטריט מציינים כי אחוזי הגידול המשמעותיים ביותר, נרשמו אצל קונטיננטל קרנות נאמנות אשר בתיק ההשקעות של נרשמה קפיצה נחשונית של 98.7%, לעומת השנה קודמת, כאשר זה הסתכם בכ-62.4 מיליון דולר. להק קרנות נאמנות רשמה השנה גידול של 61.5% ואילו דקלה רשמה גידול של 59.8%.

בדן אנד ברדסטריט מחלקים את 26 החברות המובילות למספר קבוצות: בקבוצה הראשונה נמצאת אילנות בטוחה המהווה קטגוריה בפני עצמה, עם היקף השקעות של כ-4.7 מיליארד דולר; בקבוצה השנייה מצויות 9 חברות עם היקף השקעות של יותר מ-1 מיליארד דולר (חלוקה זו דומה לחלוקה בשנה הקודמת).

בראש הקבוצה השנייה נמצאת להק קרנות נאמנות, כאשר החברה הסוגרת את הקבוצה הזו היא דברת שרם ושות' ניהול השקעות עם תיק השקעות של 1.03 מיליארד דולר. הקבוצה השלישית כוללת את 13 החברות אשר ההיקף הכספי של תיק ההשקעות המנוהל על ידן נמצא בטווח שבין 100 מיליון דולר למיליארד דולר. חברת תמיר פישמן, זינגר ברנע ניהול השקעות מובילה את קבוצה (ממוקמת במקום ה-11 בדירוג הכולל) עם תיק השקעות של 950 מיליון דולר כאשר חברת בלוך רוטשטיין סוגרת את קבוצה זו (מקום 23 בדרוג הכללי) עם תיק השקעות בהיקף כספי של 150.1 מיליון דולר.

כמו כן, בדן אנד ברדסטריט מציינים כי הבורסה התל אביבית היא אחת הבורסות הבודדות, בהשוואה עולמית, אשר במהלך שנת 2000 נרשמו בהן עליות שערים. באשר למחזורי המסחר בבורסה בשנת 2000, הרי שאלה צמחו ב-44%, כך שמחזור המסחר היומי הממוצע בשנת 2000 הסתכם ב-468 מיליון שקל לעומת מחזור יומי ממוצע של 355 מיליון שקל שנרשם בשנת 1999.

בסיכום שנתי, עלה המדד המניות הכללי בשנת 2000 בשיעור של 0.6%, מדד המעו"ף עלה ב-4.4%, מדד ת"א 100 עלה ב-0.4% ואילו מדד יתר המניות ירד ב-6.7%.