בנק לאומי מדווח היום כי אתמול השלימה לאומי אינטרנשיונל אינווסטמנטס (L.I.I) , חברה בת בבעלות מלאה של הבנק המאוגדת באנטילים ההולנדיים, גיוס של כ-100 מיליון דולר בהנפקת כתבי התחייבויות נדחים. הנפקה זו בוצעה בבורסת לונדון במסגרת תוכנית רב שנתית שהופעלה בשנת 1997, על פיה מתכוון הבנק להנפיק שטרי חוב בהיקף של מיליארד דולר לצורך הגדלת מקורותיו המט"חיים ארוכי הטווח. הכספים אותם גייס כעת לאומי יופקדו בבנק והם מיועדים למימוש צרכיו בטווח הארוך.
כתבי ההתחייבויות שהונפקו הינם לתקופה של 8 שנים, כאשר מחזיקי שטרי התחייבויות אלה יזכו לריבית משתנה, בערבות הבנק. לבד מהריבית לה יזכו מחזיקי כתבי ההתחייבויות, הרי שהללו ייהנו גם מנזילות, שכן כתבי התחייבויות הינם סחירים וניתן לממשם בבורסה הלונדונית. קרן כתבי ההתחייבויות תיפרע ב-4 תשלומים שנתיים שווים החל משנת 2008 ועד לשנת 2011.
כזכור, בשנת 1997 הונפקו לראשונה כתבי התחייבויות במסגרת תוכנית הבנק, ועד היום הצליח לאומי לגייס באמצעות תוכנית זו כ-755 מיליון דולר (כולל ההנפקה הנוכחית), מזה סך של 230 מיליון דולר בכתבי התחייבויות נדחים. במהלך שנת 2000 גייס הבנק בצורה דומה סך של 70 מיליון דולר.
יש לציין כי בתחילת החודש הודיע בנק הפועלים על השלמת גיוס של 260 מיליון דולר, במסגרת תוכנית ה-GMTN - Global Medium Term Note - אותה הוא מפעיל, אשר דומה במהותה לתוכנית שמפעיל בנק לאומי.
בנק לאומי השלים גיוס של 100 מיליון דולר באמצעות הנפקת כתבי התחייבויות בלונדון
אלי דניאל
24.4.2001 / 9:11