אקסלנס גייסה 10 מיליון שקל לקרן נאמנות הצמודה ליורו

חברת ההשקעות אקסלנס השלימה גיוס של 10 מיליון שקל לקרן אקסלנס שקל-יורו, קרן נאמנות חדשה שהושקה לפני שבוע, ושנכסיה צמודים ליורו.

זוהי הקרן הראשונה בארץ המתמחה באפיק זה, ובאקסלנס אומרים כי אחד היתרונות של הקרן הוא האפשרות להשקיע ביורו תוך כדי נזילות מלאה, בניגוד לפקדונות הבנקאיים המחייבים השקעה לתקופה מסוימת.

הקרן הושקה כשהיורו נסחר ברמה של 88 סנט לדולר, וכיום נסחר היורו ברמה גבוהה מעט יותר, כ-90 סנט ליורו. מירב כספי הקרן מושקעים באג"ח שקלי ממשלתי, כאשר החשיפה ליורו מתבצעת בעזרת מכשירים פיננסיים.

באקסלנס מציינים גם כי ההשקעה בקרן מעניקה יתרון מיסוי למשקיעים פרטיים, שכן החברה משקיעה את הכסף במכשירים כגון, חוזי יורו-דולר בחו"ל ואופציות דולר-שקל בבורסה בת"א, אשר רובם פטורים ממס על רווחי הון.

באקסלנס אומרים שישנן כמה סיבות שלדעתם מעלות את אטרקטיוויות ההשקעה ביורו: הנפילות החזקות בשווקים הפיננסיים בארה"ב והיחלשות הכלכלה האמריקאית, שיביאו למשיכת כספים מארה"ב ולהיחלשות הדולר מול שאר המטבעות; הממשלה החדשה בארה"ב תתמוך בהיחלשות הדרגתית של הדולר, אשר תביא להתאוששות הכלכלה האמריקאית שהיא מוטת יצוא.