חברת החשמל השלימה גיוס של 200 מיליון שקל

חברת החשמל השלימה היום גיוס של 200 מיליון שקל בהנפקה של אג"ח למשקיעים מוסדיים בבורסה.

החברה תיכננה לגייס לפחות 50 מיליון שקל, והחליטה להגדיל את היקף הגיוס, לאור ביקושים של כ-400 מיליון שקל שהזרימו המוסדיים לגיוס. חברת החשמל הנפיקה למוסדיים איגרות מסדרה 22 שלה שכבר נסחרות בבורסה. האיגרות הונפקו בתשואה של 5.2% המשקפת פרמיה של כ-1.04% מעל האג"ח הממשלתיות המקבילות. את הגיוס הובילה חברת המזרחי שוקי הון, שבניהול אהוד ניר.

נציין כי זהו אחד הגיוסים הראשונים בהם משמש המזרחי שוקי הון כחתם ראשי. לפני כן הוא היה במעמד זה בהנפקה של אג"ח עבור בנק טפחות מקבוצת המזרחי. בנוסף, בתקופה האחרונה השתתף המזרחי שוקי הון כחתם משנה גם בהנפקות של גירון, גדות ואלוני חץ.

את הגיוסים האחרונים של חברת החשמל הובילה חברת דיסקונט שוקי הון מקבוצת בנק דיסקונט. בסוף פברואר השלימה החברה גיוס של 315 מיליון שקל בהנפקת האג"ח הסחירות שלה מסדרה 22 ובתשואה אפקטיווית של כ-5.3% שהיתה גבוהה בכ-1% מהתשואה באג"ח הממשלתיות בעלות המח"מ הדומה.

איגרות החוב מסדרה 22 של חברת החשמל מדורגות על ידי מעלות בדירוג של AAA. המח"ם של האיגרת הוא כ-7 שנים, והקרן שלה תיפדה ב-12 תשלומים בימים ה-20 במאי, ה-20 באוגוסט וה-20 בנובמבר בשנים 2012-2014.

חברת החשמל סיימה את 2003 ברווח של 245 מיליון שקל, לעומת הפסד של 232 מיליון שקל בשנת 2002. ברבעון הרביעי של השנה רשמה החברה הפסד של 295 מיליון שקל בגין הפרשה גדולה שביצעה לטובת קרן הפנסיה המרכזית של העובדים בסך 1.1 מיליארד שקל.

ב-2003 חל גידול של 4.51% בצריכת החשמל במשק לעומת 2002, והיא הסתכמה ב-41.7 מיליארד קוט"ש. הגידול במכירות ויישום נוסחה חדשה לתעריף החשמל ביולי 2002 הגדילו את הכנסות החברה ממכירת חשמל ב-2003 ל-13.14 מיליארד שקל לעומת 11.96 מיליארד שקל ב-2002.