בנק לאומי השלים גיוס של 120 מיליון שקל

על רקע המגמה השלילית היום בבורסה עקב חיסול מנהיג החמאס אחמד יאסין, השלים היום בנק לאומי גיוס של 120 מיליון שקל בהנפקת אג"ח למוסדיים בבורסה.

הבנק תיכנן להנפיק אג"ח בהיקף של 100-300 מיליון שקל ונאלץ להסתפק בסכום שהיה קרוב לרף התחתון. האג"ח הונפקו בתשואה של 5.07% שהיתה נמוכה מהתשואה המקסימלית של 5.1% שהבנק היה מוכן לשלם למוסדיים. את הגיוס תוביל חברת החיתום של הבנק - לאומי ושות'.

הבנק הנפיק למוסדיים בבורסה אג"ח מסדרה 176, שכבר נסחרות בבורסה ומדורגות על ידי מעלות בדירוג של AA+. האג"ח לעיל הן בעלות מח"מ (משך חיים ממוצע) של כ-8.4 שנים. קרן האג"ח תיפרע ב-4 תשלומים שווים החל ב-31 ביולי 2013, והריבית תשולם פעם בשנה.

נזכיר כי בסוף השבוע האחרון השלים בנק הפועלים גיוס דומה בהיקף של 200 מיליון שקל ובתשואה של 5.06%. התיכנון של בנק הפועלים היה לגייס 300 מיליון שקל בהנפקה של שתי סדרות אג"ח ובתשואה של עד 5.01%. עם זאת הבנק שינה את תנאי ההנפקה לאחר שבנק לאומי הודיע שגם הוא מתכנן להנפיק אג"ח והציע למוסדיים תנאים עדיפים.