מפעל הפיס השלים הערב גיוס של 500 מיליון שקל בהנפקת אג"ח לא סחירות למוסדיים בבורסה. מפעל הפיס תיכנן לגייס היום סכום של כ-200 מיליון שקל, אולם בעקבות ביקושים של כ-1.1 מיליארד שקל שהוזרמו לגיוס, הגדיל את היקף הגיוס. הסכום שגויס לבסוף הגיע לרף העליון של המסגרת שמעלות אישרה לחברה לגייס.
מפעל הפיס הציע למשקיעים שתי סדרות של אגרות חוב. בסדרה הקצרה (מח"ם של כ-3.3 שנים), נרשמו ביקושים של כ-550 מיליון שקל והתשואה שנסגרה במכרז עמדה על 4.9% לעומת תשואה מקסימלית של 5.05 שקלים שהחברה היתה מוכנה להציע למשקיעים. התשואה בהנפקה גבוהה בכ-1.05% מהתשואה של האג"ח הממשלתיות בעלות המח"מ הדומה.
בסדרה הארוכה יותר (מח"ם של 5 שנים) נתקבלו ביקושים של כ-550 מיליון שקל, והתשואה שנסגרה במכרז עמדה על 5.1%, מספר הנמוך בכ-0.15% מהתשואה המקסימלית שהוצעה ואשר עמדה על 5.25%. התשואה שניתנה למשקיעים באג"ח הארוכות משקפת פרמיה של כ-1.15% בהשוואה לתשואה באג"ח הממשלתיות.
את הגיוס הובילו החתמים דיסקונט שוקי הון וגמול סער חתמים. תמורת ההנפקה מיועדת לשמש למימוש פרוייקטים בתחומי החינוך והקהילה, לרבות בניית 2350 כיתות לימוד בכל רחבי הארץ. לדברי יו"ר מפעל הפיס, שמעון כצנלסון: "תוצאות ההנפקה והביקושים האדירים שנרשמו, משקפות את האמון המלא שיש לציבור במפעל הפיס".
מפעל הפיס השלים גיוס של 500 מיליון שקל
אילן מוסנאים
11.3.2004 / 18:06