צ'לספילד הבריטית הסכימה להירכש על ידי משקיעים בהם בני שטיינמץ

חברת הנדל"ן הבריטית צ'לספילד הודיעה רשמית כי אישרה הצעת רכש שהגישה לה קבוצת משקיעים הכוללת את בני שטיינמץ, איש העסקים הישראלי. עסקת buyout זו, בהנהגתו של יו"ר החברה אליוט ברנרד, כוללת תשלום של 1.65 מיליארד דולר במזומן ובמניות. בנוסף ייטלו על עצמם הרוכשים חובות של 970 מיליון ליש"ט (1.75 מיליארד דולר), לפי דיווח של "פייננשל טיימס". מניית צ'לספילד עולה ב-2.9% במסחר בלונדון בעקבות ההודעה.

קבוצת המשקיעים המשתתפת בעסקה כוללת את ברנרד, שטיינמץ, חברת ההשקעות הסעודית אולייאן, בנק אוף איסט אסיה ומנכ"לו, דיוויד לי. הם ישלמו לבעלי המניות המוכרים 320 פני למניה, מתוכם 280 פני במזומן ו-40 פני במניות של חברת דלגייד. מחיר מניית צ'לספילד בבורסת לונדון נסגר ב-306 פני ביום שישי. העסקה הומלצה על ידי דירקטוריון החברה וקיבלה אישור של 44% מבעלי המניות שלה.

שטיינמץ רכש נתח של 7.8% ממניות צ'לספילד בדצמבר 2002 בסכום שנאמד ב-55 מיליון ליש"ט, כ-85 מיליון דולר על פי שער החליפין ששרר אז.

מבנה העסקה הסבוך מחייב את הרוכשים לקבל הצעה מרוכשים אחרים אם היא עולה על 320 פני במזומן. במקרה שהצעה כזו תתקבל, או שדירקטוריון צ'לספילד יבטל את המלצתו על העסקה הנוכחית, צ'לספילד תאלץ לשלם לקבוצה של שטיינמץ וברנרד תמריץ של 8.95 מיליון ליש"ט (16 מיליון דולר).

העסקה מותנית במכירת החזקות שיש לצ'לספילד בחברת גלובל סוויץ', הפועלת בתחום מתגי תקשורת, לפי הדיווחים.

צ'לספילד הבריטית היא חברת נדל"ן המתמחה בנכסים מסחריים, ביניהם מרכזי קניות. החברה מפתחת עתה תוכנית הכוללת מרכז קניות במערב לונדון ופרויקט פיתוח באזור פדינגטון. פרויקטים עתידיים אלה נחשבים לסיכון עבור המשקיעים בחברה, אשר שווי הנכסים שלה בסוף יוני היה 299 פני למניה.