עוד חברת נדל"ן לאוסף של נוחי דנקנר: גנדן רוכשת השליטה בנכסי אזורים

שלומי גולובינסקי

קצת פחות מחודשיים וחצי לקח לחברת גנדן החזקות בנדל"ן, בראשות איש העסקים נוחי דנקנר, להגיע לשליטה מלאה בחברת הנדל"ן נכסי אזורים , שבשליטת אזורים מקבוצת אי.די.בי.

גנדן נדל"ן, המשתייכת לקבוצת גנדן, הגיעה בתחילת השנה להחזקה של כ-6% ממניות החברה, ומאז המשיכה לאסוף חבילות מניות של נכסי אזורים, עד שהגיעה להחזקה של כ-21% ממניות החברה בתחילת חודש פברואר.

די ברור היה, שגנדן לא תעצור כאן, ותנסה להגדיל את החזקותיה, כפי שהיא עושה בחברות הנדל"ן האחרות שהיא מחזיקה בהן כמו חבס ווילאר.

ואכן, אתמול חתמה גנדן על הסכם עם אזורים, במסגרתו תרכוש בדרך של הקצאה פרטית 20% ממניות החברה, כאשר במקביל תמכור אזורים לגנדן מניות שיביאו לידי כך שגנדן ואזורים יחזיקו בכמות שווה של מניות נכסי אזורים.

העסקות הללו יבוצעו לפי שווי חברה של 125 מיליון דולר, הגבוה ביותר מ-50% מהשווי הנוכחי של נכסי אזורים - 80 מיליון דולר.

בנוסף, תחזיק גנדן באופצית CALL ואזורים תחזיק באופציית PUT במסגרתה היא יכולה לחייב את גנדן לרכוש ממנה בעוד כשנה וחצי מחצית מיתרת החזקותיה במניות החברה, לפי שווי חברה של 130 מיליון דולר.

כמו כן מחזיקה אזורים באופציה למכור לגנדן בעוד שלוש שנים את היתרה הנוספת של מניות נכסי אזורים שתחזיק. העסקה הזו תתבצע לפי שווי חברה של 140 מיליון דולר. לגנדן, אגב, יש אופציה להקדים את רכישת מניות נכסי אזורים מאזורים.

לפני השלמת ביצוע ההנפקה הפרטית, אמורה נכסי אזורים לחלק דיווידנד גדול של 100 מיליון שקל, ממנו תקבל אזורים 61 מיליון שקל וגנדן 21 מיליון שקל.

נכסי אזורים סיימה את השנה החולפת עם רווח נקי של 57.4 מיליון שקל, גידול של 250% ביחס לרווח הנקי שנרשם ב-1999 של 21 מיליון שקל. עם זאת, הרווח הנקי ברבעון הרביעי של השנה הצטמק למיליון שקל בלבד, לעומת רווח של 5.4 מיליון שקל ברבעון המקביל. הגידול ברווח הנקי נובע מרווח הון גדול שרשמה נכסי אזורים כתוצאה ממכירת 50% מרשת מרכזי הדיור המוגן משכנות כלל לחברת גזית גלוב.

במהלך הרבעון הרביעי של השנה החלה נכסי אזורים לבנות בניין משרדים בשטח של 5,000 מ"ר בכרמיאל, בצמוד לפרויקט המסחרי כרמיאל סנטר. את הפרויקט בונה נכסי אזורים בשיתוף פעולה עם חברת איטונג, כשחלקה בפרויקט עומד על 25%.

כמו כן, החלה נכסי אזורים במהלך הרבעון הרביעי לקדם תוכנית להקמת מלון בן 90 חדרים ומרכז מסחרי במתחם בית החולים הדסה עין כרם בירושלים.

מלבד זאת, מעורבת נכסי אזורים בבניית פארק אזורים בפתח תקוה. ברבעון הראשון של השנה הסתיים אכלוסו של הבניין הראשון בפארק. אכלוסו של הבניין השני, המושכר במלואו לאינטל , מתנהל בימים אלה. בנייתם של שני הבניינים הנוספים בפרויקט אמורה להסתיים בסוף הרבעון השלישי של השנה. בניינים אלה אמורים להיות מושכרים לחברת IBM ולכרומטיס.