טבע הודיעה כי תגייס כמיליארד דולר באג"ח להמרה

חברת טבע מגייסת מיליארד דולר בהנפקה של איגרות חוב המרה. תמורת ההנפקה תשמש את טבע למימון רכישת חברת סיקור בהיקף של 3.4 מיליארד דולר.

טבע תנפיק שתי סדרות של איגרות החוב להמרה לטווח של 20 שנים על פי תשקיף מדף: סדרה אחת בהיקף של 600 מיליון דולר והאחרת בהיקף של 400 מיליון דולר. כל אחת מהסדרות תשיא ריבית אחרת ופרמיית המרה אחרת למניות טבע.

טבע תעניק למשקיעים אופציה לדרוש מטבע לפרוע את איגרות החוב ותקבל מהם אופציה לכפות על המשקיעים להמיר את האגרות למניות. יום המימוש של האופציות בשתי הסדרות יהיה זהה אך במחירים ובפרמיות המרה שונות.

הכסף שתגייס טבע יחליף מכתב התחייבות שקיבלה מבנק הפועלים ומבנק לאומי ושעל פיו היתה טבע יכולה ללוות מיליארד דולר לטווח של שנה.

החתם המוביל בהנפקה יהיה בנק ההשקעות ליהמן ברדרס וכחתמי משנה ישמשו קרדי סוויס וסיטי גרופ. חתמי ההנפקה קיבלו אופציה לרכוש איגרות חוב סכום נוסף של 150 מיליון דולר בהקצאת יתר.

העסקה לרכישת חברת סיקור על ידי חברת טבע אושרה ביום שישי שעבר על ידי בעלי מניותיה של סיקור ברוב של 99.8%, ומיד אחר כך הודיעה רשות ההגבלים העסקיים האמריקאית על אישור המיזוג בהליך מזורז.