חברת דירוג האשראי מעלות הודיעה היום על העלאת הדירוג לאיגרות החוב של חברת הנדל"ן המניב, גזית גלוב , מדירוג A פלוס לדירוג AA מינוס. גזית גלוב מתכננת לגייס בקרוב כ-270 מיליון שקל, מזה כ-150 מיליון שקל באמצעות הרחבת סדרת איגרות חוב (סדרה א' שהונפקה במאי 2002) קיימת וכ-120 מיליון שקל בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח בלתי סחירות, שייפרעו בתשלום אחד בשנת 2010. בחברת הנדל"ן המניב מתכננים להשתמש בתמורת ההנפקה לשם פירעון אשראי בנקאי וגיוון מקורות המימון שלה.
האנליסט יעקב אקילוב מציין כי העלאת הדירוג משקפת בעיקר את המיצוב העסקי הגבוה של גזית גלוב, ההטמעה המוצלחת של חברת IRT שנרכשה בשנה שעברה על ידי החברת הבת אקוויטי 1 , והשיפור במרבית הפרמטרים הפיננסיים של החברה, ובכלל זה השיפור באיתנות הפיננסית כתוצאה מגיוסי הון בהיקף משמעותי שנעשו על ידי החברות המוחזקות.
במעלות חולקים שבחים להנהלת גזית גלוב, ומציינים כי תוצאותיה של החברה בשנים האחרונות מעידות על יכולות ביצוע גבוהות מאוד של שני מנהליה הבכירים - חיים כצמן ודורי סגל, הנחשבים לאנשי מפתח שהחברה תלויה בהם רבות לצורך המשך התפתחותה.
כחלק מתוכניותיה הנוגעות להרחבת פעילותה, החליטה גזית גלוב לפתח את מגזר הדיור המוגן בארה"ב, תחום פעילות הנתפס על ידה כבעל פוטנציאל צמיחה גבוה, וזאת במקביל להחלטתה לבצע רכישות של מרכזי מסחר מעוגני סופרמרקטים מחוץ לאזורי הפעילות הנוכחיים שלה. אקילוב מציין לטובה את פעילותה של גזית בלוב בשווקים הבינלאומיים, פעילות אשר מסייעת לה להציג ביצועים עודפים אל מול חברות נדל"ן המתמקדות בשוק המקומי.
גזית גלוב צפויה לגייס כ-270 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח
אלי דניאל
21.1.2004 / 12:48