דיסקונט שוקי הון וגמול סהר חתמים יובילו את הנפקת מפעל הפיס

בתי ההשקעות דיסקונט שוקי הון וגמול סהר חתמים נבחרו על ידי מפעל הפיס להוביל את הגיוס הראשון בתולדותיו מהציבור. הגיוס יצא לדרך בתחילת חודש פברואר ויתבצע בכמה שלבים. בסך הכל יגייס מפעל הפיס 500 מיליון שקל באמצעות אג"ח למשקיעים המוסדיים, האג"ח דורגו על ידי מעלות בדירוג AA.

להנפקת האג"ח של מפעל הפיס יש מתעניינים רבים מקרב הגופים המוסדיים שמעוניינים לפזר את השקעותיהם. מפעל הפיס נחשב להשקעה בעלת סיכון נמוך כשהריבית הנקובה תיקבע במכרז.

האג"ח של מפעל הפיס יובטחו בתיק פקדונות ואג"ח מדינה, בנימוקי דירוג האג"ח של מפעל הפיס קבעה מעלות, כי למרות היציבות העסקית הגבוהה של החברה, קיימות מגבלות לדירוג שנגזרות מאי הוודאות, המאפיינת את קביעת ההיקף הכולל של המשאבים המוקצים על ידי מפעל הפיס לרשויות המקומיות ובשל התחייבויות בהיקף מהותי של הקצאות לרשויות המקומיות משנים קודמות, שטרם מומשו.

הנפקת האג"ח של מפעל הפיס דרשה את אישור משרד האוצר שהעניק את גיבויו להנפקה. האוצר אישר למפעל הפיס לגייס את 500 מיליוני השקלים עד לשנת 2013, מה שצוין על ידי מעלות לחיוב כשקבעה את דירוג האשראי של הפיס.