דנקנר ממשיך לצבור הון

נוחי דנקנר ממשיך לגייס כסף. בשעות אחה"צ גייסה אי.די.בי פיתוח 200 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים באמצעות הנפקת אג"ח. לאג"ח של החברה הוזרמו ביקושים של 318 מיליון ערך נקוב, שהם למעלה מ-320 מיליון שקל ודורגו על ידי חברת מעלות בדירוג AA.

את ההנפקה הוביל בית ההשקעות כלל פיננסים חיתום. המפיצים בהנפקה היו בית ההשקעות לידר ושות' ופסגות אופק.

הגיוס נערך באמצעות הרחבת סדרת אג"ח ה'. בסך הכל, לפני ההנפקה הסדרה היתה בערך של כ-480 מיליון ערך נקוב שהם כ-500 מיליון שקל. כעת לאחר ההנפקה שווי הסדרה כ-700 מיליון שקל. הריבית שנסגרה במכרז נקבעה על 5.5% במחיר של 102.9 שקל.

ההנפקה שביצע אי.די.בי פיתוח מהווה הקצאה פרטית ראשונה של בית ההשקעות פסגות אופק בהנפקה פרטית.