9 בנקי השקעות יתמודדו על תפקיד היועץ-מלווה של הפרטת בנק לאומי

אלי דניאל

9 בנקים בינלאומיים להשקעות, מהגדולים בעולם, הגישו לנכסים מ.י, המחזיקה במניות המדינה בבנק לאומי, את הצעותיהם לשמש כיועצים למדינת ישראל בתהליך מכירת גרעין השליטה של הבנק.

יש לציין כי חלק מהבנקים שלא הגישו כל הצעה מסרו למשרד האוצר כי ברצונם להשתתף בתהליך ההפרטה של הבנק כמייצגים של קבוצה קונה, מאחר שהבנק שייבחר לשמש כיועץ לא יוכל לייצג קונים.

ככל הידוע, על תשעת הבנקים שהגישו את הצעותיהם נמנים גם גולדמן סאקס, מריל לינץ', בנק רוטשילד, בנק HSBC ודויטשה בנק.

ההחלטה להיעזר בשירותיו של בנק יועץ-מלווה בתהליך ההפרטה של בנק לאומי נובעת מהעובדה כי על רכישת גרעין השליטה של בנק לאומי יתמודדו גופים בינלאומיים והבנק צפוי להימכר לגורם אסטרטגי זר, בהתאם להמלצות ועדת גל.

אחד הגופים שהודיע על התמודדות על רכישת גרעין השליטה בבנק הינו קבוצת מגדל אחזקות ביטוח, המחזיקה בכ-7.4% ממניות הבנק (באמצעות הפוליסות המשתתפות ברווחים מחזיקה מגדל בכ-1% נוסף של מניות בנק לאומי). התמודדות מגדל על רכישת השליטה בבנק תתבצע קרוב לוודאי בסיוע קבוצת ג'נרלי האיטלקית, בעלת השליטה במגדל.

החשב הכללי במשרד האוצר, ניר גלעד, המשמש גם כיו"ר נכסים מ.י, מסר כי הוועדה מטעם דירקטוריון נכסים מ.י לעניין הפרטת בנק לאומי תבחר בתוך כעשרה ימים את הבנק שילווה את תהליך ההפרטה. גלעד הוסיף כי "ההיענות הרבה של המתמודדים במכרז מהווה אינדיקטור חשוב להמשך תהליך ההפרטה".

שר האוצר, סילבן שלום, התייחס אף הוא להפרטת בנק לאומי ומסר כי הפניות הרבות מצד בנקים שביקשו ללוות את תהליך הפרטת בנק לאומי מהוות "איתות חיובי לחוסנם של המשק והכלכלה הישראלית".

נכסים מ.י מחזיקה כיום בכ-41.7% ממניות בנק לאומי. כמו כן, מחזיקה נכסים מ.י בכ-60% ממניות בנק דיסקונט, שלגבי מועד הפרטתו טרם נתקבלה החלטה.