ביקוש ער של כחצי מיליארד שקל להנפקת האג"ח של שיכון עובדים

הצלחה גדולה להנפקה הפרטית למוסדיים שערכה היום שיכון עובדים: בהנפקת האג"ח שהתקיימה היום נרשמו ביקושים בהיקף של כחצי מיליארד שקל, יותר מפי שלושה מהכמות שהוצעה בהנפקה. בעקבות הביקושים הגדולים החליטה החברה להגדיל את היקף ההנפקה מ-150 ליותר מ-250 מיליון שקל. מחיר המכרז בהנפקה נסגר בתוספת של 1.55% מעל אג"ח ממשלתית, קרי בריבית של 5.8%. ההנפקה נוהלה על ידי פועלים אי.בי.אי, ביחד עם לאומי ושות' וגמול סהר חתמים.

איגרות החוב שהנפיקה שיכון עובדים קיבלו דירוג של AA מינוס על ידי מעלות, שציינה כי לחברה מיצוב עיסקי גבוה ואיתנות פיננסית גבוהה מהממוצע. לדברי מעלות, לחברה רזרווה הונית משמעותית, הנובעת מהחזקתה בקרקעות היסטוריות, ולפיכך המנוף הפיננסי שלה בהתחשב ברזרבות אלה הינו נמוך. ההנפקה היום מצטרפת לגיוס מוצלח נוסף באמצעות הנפקת אג"ח, שהתבסס על זרם התקבולים של רוכשי דירות בפרויקטים של החברה. להנפקה, בהיקף מקורי של 80 מיליון שקל שקיבלה של AA, נרשמו ביקושים של כ-300 מיליון שקל, וסכום הגיוס הועלה אז ל-100 מיליון שקל.

עוזי ורדי-זר, יו"ר שיכון עובדים, אמר עם השלמת ההנפקה המוצלחת כי "אנו שבעי רצון מהצלחת ההנפקה. המהלכים האחרונים של שיכון עובדים בשוק ההון, בהם הנפקת האג"ח המוצלחת בתחילת השנה, חיזקו אותנו בהערכת האפקטיוויות של הפנייה לשוק ההון. הכספים שיגויסו ישמשו למימון פרויקטים עתידיים במחזור החיים השוטף של החברה, למיחזור הלוואות ולניצול הזדמנויות עסקיות".

מנכ"ל שיכון עובדים, אורי שני, ציין כי ההנפקה המוצלחת מהווה הבעת אמון בחברה ובהתפתחותה העסקית, ומהווה הכרה במעמדה המוביל של החברה. עוד ציין שני כי שיכון עובדים הינה החברה הפרטית היחידה שמצליחה לגייס סכומים גדולים בשוק ההון בשנה האחרונה.