תשואה ריאלית של כ-1% לקופת הגמל עוצמה של לאומי בפברואר

גולן פרידנפלד

מנתוני קופות הגמל שהתפרסמו היום, עולה כי קופת הגמל של בנק פועלים, גדיש, רשמה תשואה ריאלית של 0.7% בחודש פברואר לעומת תשואה ריאלית של 1.07% של קופת הגמל הגדולה של לאומי - עוצמה.

היקף הנכסים של גדיש מסתכם ב-15.7 מיליארד שקל לעומת 10.2 מיליארד שקל של עוצמה. קופת הגמל המובילה של הבנק הבינלאומי, קרן השפע, עם נכסים בשווי של 1.2 מיליארד שקל, הניבה בחודש פברואר תשואה ריאלית חיובית של 0.74%.

אם בוחנים את התשואה המצטברת של קופות הגמל הללו מאז תחילת 2001 ניתן לזהות בבירור כי תשואות הלאומי היו נאות יותר. עוצמה רשמה מתחילת השנה תשואה ריאלית מצטברת של 0.6%, ואילו גדיש צברה תשואה ריאלית מצטברת של 0.1%, וכמוה גם קופת הגמל קרן השפע של הבנק הבינלאומי, שרשמה תשואה ריאלית מצטברת של 0.1%.

בבנק הפועלים מציינים כי תוצאות קופות הגמל הושפעו בחודש פברואר מהעליות בשוק איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד, בעיקר אגח"ים לטווחים בינוני וארוך בשיעורים שנעים בין 1.5%-1%. כמו כן הושפעו התשואות בחודש פברואר מהעליות המתונות שנרשמו באפיק המנייתי, לאחר הירידות שנצפו במהלך החודש באפיק זה, בעיקר בשל חוסר הוודאות הפוליטי והתנודתיות הגבוה בשוקי חו"ל.

מבין קרנות ההשתלמות בלטה בפועלים הקרן כנרת סולידי, אשר הניבה תשואה ריאלית של 1.2%, ואילו בבנק לאומי בלטה קרן ההשלמות מסלולים מניות מצומצם, עם תשואה ריאלית של 1.58%.