אורמת זכתה בהתמחרות על תחנות הכוח של קובנטה בקליפורניה

חברת אורמת הישראלית זכתה במכרז לרכישת זכויות הבעלות וההפעלה בשתי תחנות כוח של חברת Covanta Energy האמריקאית, וזכויות ההפעלה בתחנת כוח שלישית. אורמת תשלם עבור הזכויות סך של 214 מיליון דולר, וזאת לאחר שחברת Enel האיטלקית הציעה לשלם מחיר מקסימלי של 210 מיליון דולר בלבד. הכרעת ביהמ"ש ניתננה לפנות בוקר ואורמת כבר הפקידה פיקדון של 40 מיליון דולר לצורך ביצוע העסקה, שהשלמתה צפויה עד סוף שנה זו.

נזכיר כי אורמת כבר קיבלה התחייבות ממוסד פיננסי להעמיד לטובתה הלוואת נון-ריקורס בהיקף של 155 מיליון דולר. לצורך מימון העסקה עתידה אורמת לגייס בבורסה של תל אביב עד 50 מיליון דולר באמצעות הנפקת אג"ח סטרייט דולריות.

כזכור, Covanta Energy נקלעה אשתקד למצב של פשיטת רגל (Chapter 11), ובמסגרת הליך ההבראה של חברה זו הועמדו נכסים שלה למכירה בבית המשפט של מדינת ניו יורק. בראשית השבוע הגישו מספר חברות בנות של אורמת לבית המשפט הצעה לרכישת הזכויות האמורות בתמורה ל-190 מיליון דולר. חברת Enel, לשעבר מונופול החשמל של איטליה, מחזיקה היום יותר ממחצית שוק האנרגיה האיטלקי. השליטה בחברה זו מצויה בידי ממשלת איטליה המחזיקה ב-61% ממניותיה. שווי השוק של Enel עומד על כ-31.7 מיליארד יורו (37.7 מיליארד דולר).

תחנות הכוח בגינן הוגשה ההצעה לבית המשפט האמריקאי כוללות את מלוא זכויות הבעלות וההפעלה בתחנת כוח גיאו-תרמית בהספק נקוב של 52 מגה-ווט המצויה בסמוך להיבר שבדרום קליפורניה, מחצית מזכויות הבעלות וההפעלה בתחנת כוח גיאו-תרמית המצויה ליד ממות' בצפון מזרח קליפורניה ומלוא זכויות ההפעלה בתחנת כוח גיאו-תרמית נוספת, בהספק מותקן של 48 מגה-ווט, המצויה אף היא בקליפורניה.

לכל שלוש תחנות הכוח האמורות ישנם חוזים ארוכי טווח למכירת חשמל לחברת Southern California Edison, הנחשבת לאחת מחברות החשמל הגדולות בקליפורניה, ותוקפם של חוזים אלה הוא עד לשנים 2015-2022. ההכנסות הצפויות ממכירת החשמל משלוש תחנות הכוח הללו מסתכמות בכ-80 מיליון דולר לשנה.

ביום ראשון האחרון דיווחה אורמת כי חברה בת שלה חתמה על הסכם לרכישת זכויות הבעלות באחת משלוש תחנות הכוח הכלולות במכרז הפומבי - תחנת הכוח הגיאו-תרמית בעלת ההספק של 48 מגה-ווט, בתמורה לכ-38.5 מיליון דולר. בהתאם להסכם זה, הבעלות על תחנת כוח אשר כוללת ציוד שיוצר על ידי אורמת ופועלת מאז שנת 1993, תעבור מידי המוכר - מוסד פיננסי, לידי החברה הישראלית עד לסופו של חודש ינואר 2004. בימים אלה, תחנת הכוח מופעלת על ידי צד שלישי אשר חכר את התחנה מבעליה הקודמים על פי הסכם החכירה. תקופת החכירה הבסיסית היא עד לשנת 2005 ודמי החכירה השנתיים בגין התקופה הבסיסית מסתכמים ב-13 מיליון דולר.

אורמת, העוסקת בהקמה ותפעול של תחנות הכוח, ונמצאת בשליטת משפחת ברוניצקי וכלל תעשיות (כללתע :ת"א), דיווחה בשבוע שעבר על רווח רבעוני של כ-31.4 מיליון שקל במחזור הכנסות של כ-135.8 מיליון שקל.