חברת החשמל גייסה 223 מיליון שקל בהנפקת אג"ח בתשואה של 5.4%

חברת החשמל השלימה הערב גיוס של 223 מיליון שקל בהנפקת אג"ח למוסדיים בבורסה. החברה תיכננה לגייס סכום של 200 מיליון שקל, אולם המוסדיים הזרימו ביקושים של כ-335 מיליון שקל, ובחברה החליטו להגדיל מעט את הגיוס.

החברה הנפיקה למוסדיים אג"ח מסדרה 22 שלה, שכבר נסחרות בבורסה, וכן אג"ח בלתי סחירות. את ההנפקה הובילה חברת החיתום של דיסקונט שוקי הון, שביצעה את ההנפקות האחרונות של חברת החשמל. התשואה בה הונפקו שני הסדרות נקבעה ברמה של כ-5.4%, הגבוהה בכ-1.1% מהתשואה של האג"ח הממשלתיות המקבילות.

איגרות החוב מסדרה 22 של חברת מדורגות על ידי מעלות בדירוג של AAA. המח"ם של האיגרת הוא 7.5 שנים, והקרן שלה תיפדה ב-12 תשלומים בימים ה-20 במאי, ה-20 באוגוסט וה-20 בנובמבר בשנים 2012-2014.

האג"ח הפרטיות מדורגות אף הן בדירוג AAA על ידי מעלות, והמח"ם שלהן הוא 7.8 שנים. הקרן של האג"ח הפרטיות תיפרע בתשלום אחד בעשרה בספטמבר 2013.

חברת החשמל דיווחה ברבעון השני של 2003 על רווח נקי של 342.7 מיליון שקל לעומת הפסד של 319 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות החברה צמחו ברבעון בשיעור של 12.8% לרמה של כ-3 מיליארד שקל, וזאת לעומת הכנסות של כ-2.7 מיליארד שקל ברבעון המקביל. במחצית הראשונה של השנה הסתכמו רווחי החברה ב-738.4 מיליון שקל, לעומת הפסד של 802.3 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2002.