חברת הפיננסים פינובה מסכימה להצעת מילוט של לאוקדיה

סוכנויות הידיעות

החברה למימון עסקי, פינובה, הסכימה להצעת חילוץ על סך 6 מיליארד דולר שהוצעה על ידי Berkshire Hathaway ולאוקדיה נשיונל. הנושים של החברה צריכים לתת את אישורם להסכם.

כמה בעלי חוב, שכבר דחו בעבר הצעה של לאוקדיה, אמרו שאין להם מידע מספק כדי להעריך את ההצעה החדשה, ולהחליט אם הם תומכים בה. בקרוב פינובה אמורה להציג מידע נוסף על העסקה המוצעת בפני רשות ניירות ערך האמריקאית. כל עסקה תצטרך לקבל גם את האישור של בית הדין לפשיטות רגל.

התגובה הראשונית של שוקי האשראי היתה חיובית. המיזם המשותף, שייקרא ברקדיה, ילווה 6 מיליארד דולר לפינובה. לדברי פינובה, היא תשתמש ב-6 מיליארד דולר כדי לשלם את חובה בסך 11 מיליארד דולר לבנקים ובמניות סחירות לציבור.

את שאר החוב מתכוונת פינובה לכסות באמצעות אג"ח של החברה. אולם בהודעה חסר מידע חיוני כגון שיעור הריבית שישולם על הלוואת ה-6 מיליארד דולר ועל ה-5 מיליארד דולר באג"ח.

בהתאם למקור מקורב לעסקה, בבעלות Berkshire Hathaway נמצאים 1.4 מיליארד דולר מהחוב של פינובה. הדאגות בנוגע לפינובה התחילו להתעורר במארס 2000, כאשר החברה הודיעה של מחיקת הלוואה גדולה, ועל עזיבתו הלא צפויה של יושב הראש ונשיא החברה הוותיק, סמואל אייכנפלד. לאחר מכן חלו ירידות בדירוג האשראי של החברה, והחברה נתקלה בקשיים עם קווי האשראי שלה.

למרות היעדר פרטים מלאים על העסקה המוצעת, כמה בעלי חוב כבר התחילו לרטון. הם טוענים שהתשלום לצורך כיסוי ההלוואה של לאוקדיה יהיה בעדיפות יותר גבוהה לעומת תשלום החוב שלהם, ושההלוואה של לאוקדיה תקבל ערבויות בצורת נכסים, בעוד שבעלי החוב יקבלו אג"ח בערך לא ידוע.