UPC ההולנדית תגייס כ-1.5 מיליארד דולר ע"י הנפקת מניות נוספות

סוכנויות הידיעות
ltpgt
חברת הטלוויזיה בכבלים הגדולה באירופה, UPC ההולנדית, המחזיקה ב-47% ממניותיה של חברת הכבלים הישראלית תבל, הודיעה היום כי תגייס כ-1.36 מיליארד דולר על ידי הנפקה של מניות נוספות במטרה לצמצם את חובות הענק שלה ולחזק את מאזניה אחרי שתוכנית החברה לרכוש 25% מחברת טלווסט, מפעילת רשת הטלוויזיה בכבלים השנייה בגודלה בבריטניה, נחסמה בשבוע שעבר על ידי בעלי חוב של יונייטד גלובל קום (UCG), החברה האם.
lt/pgt

ltpgt
הודעת החברה באה שבוע אחרי שבעלי החוב של UCG הצביעו נגד התוכנית לעסקת חילופי מניות מורכבת עם ליברטי מדיה, לפיה אמורה היתה ליברטי לזכות בגרעין השליטה של UCG בתמורה לחלקים מעסקי כבלים באמריקה הלטינית ואחזקותיה בטלווסט. במהשך היתה אמורה UPC לרכוש את מניות טלווסט מהחברה האם שלה, UCG, בתמורה למניות. בעקבות ירידה של 60% בשווי מניות טלווסט מאז חודש יוני, ביקשה UCG להמיר את עסקת המניות בעסקה במזומן, שכן UPC זקוקה למזומנים למימון שירותי הטלוויזיה הדיגיטליים החדשים שלה.
lt/pgt

ltpgt
חברת התקשורת ליברטי מדיה אשר התכוונה למכור את אחזקותיה בטלווסט ל-UCG, הודיעה היום כי במקום מכירת אחזקותיה בחברת הכבלים היא תרכוש עד 100 אלף מניות בכורה בנות המרה מ-UCG תמורת 1.4 מיליארד דולר במזומן, מסרו החברות בהודעה.
lt/pgt

ltpgt
UPC מסרה כי תנפיק מניות חדשות מסדרה A במחיר של 8 יורו למניה, נמוך ב-18% ממחיר הסגירה אתמול. UCG, המחזיקה בכ-51% ממניות UPC, הודיעה כי תרכוש את כ-51% מהמניות ומניות נוספות שבעלי מניות אחרים של UPC לא ירכשו. החברה צפויה לגייס כ-1.36 מיליארד דולר בהנפקה.
lt/pgt

ltpgt
במידה שבעלי המניות האחרים יממשו את זכותם לרכוש את מניות החברה, תגייס UPC סכום נוסף - בשווי זהה לזה של מניות אלה - בהנפקה פרטית ל-UCG, במחיר של 11.4 יורו למניה. UPC מסרה כי היא צפויה לגייס בין מיליארד למיליארד וחצי יורו במסגרת העסקה.
lt/pgt

ltpgt
עם השלמת העסקה, תחזיק ליברטי ב-43% מ-UCG ותחזיק ב-81% בזכויות ההצבעה, מסרה ליברטי.
lt/pgt