העודף האקטוארי בקרן הפנסיה מבטחים החדשה ממשיך לתפוח

קרן הפנסיה מבטחים החדשה השיגה רווח של למעלה מ-200 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2003, כך עולה מנתונים שמפרסמת הקרן היום. רווח זה מצטרף לעודף האקטוארי שהיה בקרן בסוף 2002 והסתכם ב-195 מיליון שקל, וכך שנוצרו עודפים אקטואריים של למעלה מ-400 מיליון שקל בקופת הקרן. לדברי מנכ"ל הקרן, שלומי אטיאס, בכוונת הנהלת הקרן לחלק עודפים אלה בעתיד, באמצעות הגדלת זכויות העמיתים.

קרן מבטחים החדשה נמצאת בבעלות מלאה של קרן מבטחים הוותיקה, אשר עברה לפני כחודש לניהול מורשה של האוצר. ממבטחים החדשה נמסר כי התשואה החצי שנתית שהשיגה הקרן בשוק ההון היתה 11.2% והתשואה החצי שנתית שהשיגה קרן הפנסיה המשלימה, המשקיעה בשוק ההון, היתה 13.7%.

עוד מציין אטיאס כי למרות המצב הכלכלי, הגבייה לקרן הפנסיה החדשה גדלה במחצית הראשונה של שנת 2003 בכ-9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד וסך הנכסים שנצברו מסתכמים בכ-8.3 מליארד שקל. בקרן הפנסיה החדשה מעל 400,000 עמיתים.

רווחי הקרן נרשמו בעיקר מעליות השערים בשוק ההון, גם במניות אך בעיקר באג"חים של המדינה, המהווים את מרבית תיק נכסים של הקרן. יש לציין כי קרנות פנסיה אינן צוברות רווחים אלא צוברות עודף אקטוארי, אשר מחולק לעמיתיהן כחלק מתגמוליהם העתידיים.

מאז עברו קרנות הפנסיה הגרעוניות, בהן מבטחים הוותיקה, לניהול מורשה של האוצר, המנהלים המורשים עושים מאמץ לממש את נכסי הקרנות הוותיקות. מבטחים החדשה היא אחד מהנכסים העיקריים של מבטחים הוותיקה. לפיכך, בשבועות האחרונים מתנהלים מגעים בין גורמים מקומיים וזרים לבין מבטחים הוותיקה לרכוש ממנה את מבטחים החדשה.