בנק לאומי מצטרף למגמה: מקים עם קרדיט סוויס קרן נאמנות להשקעות בחו"ל

ltpgt
למגמה ההולכת ומתרחבת של הקמת קרנות נאמנות המתמחות בהשקעה בני"ע זרים מצטרף היום בנק לאומי . אלא שלאומי לא מקים קרן נאמנות לבדו, אלא בשיתוף פעולה עם ענק הפיננסים קרדיט סוויס. בשלב הראשון מקימה אופק, מקבוצת לאומי, קרן נאמנות משותפת עם קרדיט סוויס. קרן הנאמנות, שתיקרא "אופק לאומי TOP GLOBAL", תתמחה בהשקעות בחברות רב-לאומיות מובילות בתחומן.
lt/pgt

ltpgt
באופק מציינים כי כיום כמעט רוב השקעותיו של המשקיע הישראלי מרוכזות במניות ישראליות, וזהו מצב שאינו תואם את אמות המידה המקובלות בעולם, לפיהן מפוזרות ההשקעות בין מספר כלכלות ומספר שווקים.
lt/pgt

ltpgt
ד"ר בעז ברק, חבר ההנהלה הבכירה של קרדיט סוויס, אמר כי לקרדיט סוויס חשוב הקשר עם ישראל. לדבריו, המחויבות של קרדיט סוויס לישראל צריכה לבוא לידי ביטוי בימים רעים כמו גם בימים טובים.
lt/pgt

ltpgt
יונה פוגל, סמנכ"ל בכיר לשיווק ופיתוח אסטרטגי בלאומי, אמר כי היקף ההשקעות של ישראלים בחו"ל מסתכם כיום ב-8 מיליארד דולר, כאשר מתוך הסכום הזה כמיליארד דולר מושקעים במניות. פוגל מעריך כי המגמה של יציאת כספים להשקעות בחו"ל תלך ותגבר גם בעתיד. לדבריו, המטרה היא להשיק קרנות נאמנות נוספות שינסו לקלוע לטעם של הציבור.
lt/pgt

ltpgt
ובאשר לקרן עצמה, לפחות 70% מנכסי הקרן יושקעו בחברות רב לאומיות הנבחרות על פי שיקול דעתם של מנהל הקרן וקרדיט סוויס, מתוך רשימת החברות הנכללות במדדי המניות הרב לאומיים, דאו ג'ונס גלובל טיטנס, ופוטסי גלובל 100. החברות בהן תשקיע הקרן פועלות במגוון רחב של סקטורים, מתעשייה דרך אנגיה ופיננסים, ועד לטכנולוגיה.
lt/pgt

ltpgt
מלבד הגדלת הפיזור והקטנת הסיכון, ההשקעה במניות בחו"ל מאפשרת גם למשקיעים הישראלים להשקיע בתחומים שלהם אין ייצוג בשוק ההון המקומי, כמו בידור ואנרגיה. ואכן, הקרן אמורה להשקיע, בין היתר, במניות כמו אקסון, נוקיה וסיטיגרופ.
lt/pgt