הנפקת אורנג' נסגרה בקול ענות חלושה; תגייס 6 מיליארד דולר לפי שווי של 45 מיליארד דולר

ltpgt
הנפקתה של אורנג', חטיבת הסלולר של פראנס טלקום, תומחרה היום ב-10 יורו למניה, המייצגת שווי של 45 מיליארד דולר לחברת הסלולר המצליחה. הגיוס, סך של כ-6 מיליארד דולר, חתם את התקוות הגדולות של פראנס טלקום להוציא את אורנג' לשוק הציבורי לפי שווי של 150 מיליארד דולר בקול ענות חלושה. מניות אורנג' יתחילו להיסחר היום בבורסות פאריס ולונדון בשעה 15:00 לפי שעון ישראל.
lt/pgt

ltpgt
פראנס טלקום מכרה בהנפקה 15% מהחזקותיה באורנג', אותה רכשה בשנה שעברה מידי וודאפון תמורת 33 מיליארד דולר. ההנפקה יוצאת לשוק לאחר שבוע קשה במיוחד עבור מניות הטלקום האירופיות. מתחילת פברואר נפל מדד מניות הטלקום של דאו ג'ונס סטוקס ב-12%, וחובות כבדים מעיבים על החברות המובילות במגזר.
lt/pgt

ltpgt
שוויה של הנפקת אורנג' הלך והתמוסס בידיה של פראנס טלקום כבר בסוף השנה שעברה. מהערכת שווי שמנה של 150 מיליארד דולר עבור אורנג', הלך וירד מחיר ההנפקה עד שבשבוע שעבר נקבע ל-11-9.5 יורו. בנוסף, גייסה פראנס טלקום עוד כ-2.7 מיליארד דולר בהנפקת אג"ח להמרה. מחיר ההנפקה משקף לאורנג' שווי של 1,360 דולר למנוי.
lt/pgt

ltpgt
הדו"ח השנתי שפירסמה היום פראנס טלקום מראה כי הכנסותיה של אורנג' בשנת 2000 עלו ב-82% לעומת השנה הקודמת, ל-8.65 מיליארד יורו (8 מיליארד דולר). בסוף שנת 2000 שירתה החטיבה, הכוללת את שירות הסלולר הצרפתי של פראנס טלקום, אייטינריס, 33.1 מיליון מנויים. מחוץ לצרפת ובריטניה, גדלו הכנסות חטיבת הסלולר ב-88% ל-1.66 מיליארד יורו (1.54 מיליארד דולר).
lt/pgt

ltpgt
עבור פראנס טלקום כולה, דווח על עלייה של 24% בהכנסות משירותי הטלפוניה, הסלולר והאינטרנט ל-31.3 מיליארד דולר. עיקר הגידול נבע מפעילותה בתחום הסלולר ומפעילות בשווקים שמחוץ לצרפת.
lt/pgt

ltpgt
ספקית האינטרנט של פראנס טלקום, וונאדו, הגדילה את מספר המנויים שלה ל-2.44 מיליון, ביניהם 1.83 מיליון בצרפת. וונאדו רכשה בשנה שעברה את ספקית האינטרנט הבריטית, פריסרב, תמורת 2.3 מיליארד דולר. הכנסותיה של וונאדו צמחו ב-37% למיליארד דולר בשנת 2000.
lt/pgt

ltpgt
בעקבות הגיוס המצומצם בהנפקת אורנג', צפויות הנפקות הסלולר הבאות בשוק האירופי לעמוד בפני תנאים קשים. בריטיש טלקום כבר הודיעה כי היא שוקלת להפריד את BT Cellnet במקום להנפיק אותה לציבור. דילמה דומה עומדת מול KPN ההולנדית.
lt/pgt