חברת החשמל השלימה גיוס של 195 מיליון שקל בהנפקת אג"ח

חברת החשמל ממשיכה במסכת הגיוסים שלה בשוק ההון המקומי, והשלימה הערב גיוס של 195 מיליון שקל, הגיוס השני שהחברה מבצעת בחודש יולי.

החברה הנפיקה כרגיל שתי סדרות של אג"ח, הראשונה אג"ח מסדרה 22 הנסחרת בבורסה והשנייה בהנפקה של אג"ח פרטית. רוב ההנפקה - כ-160 מיליון שקל - התבצע בסדרה הסחירה והאג"ח הונפקו במחיר של 109.5 אגורות (הנחה של כ-1% על מחיר השוק) ובתשואה של 5.8% צמוד למדד. תשואה זו משקפת פרמיה של כ-1.15% מעל לאג"ח הממשלתיות בעלות המח"מ הדומה של כ-7.6 שנים. יתרת הסכום, כ-35 מיליון שקל, הונפק באמצעות אג"ח בלתי סחירות בתשואה של כ-5.77%, הנמוכה מעט מהתשואה באג"ח הסחירות. סה"כ הזרימו המוסדיים ביקושי יתר של כ-40% מעל הכמות שהחברה תיכננה לגייס.

את הגיוס המשיכה להוביל חברת דיסקונט שוקי הון, שביצעה את הגיוסים האחרונים של חברת החשמל. הגיוס הינו השני שחברת החשמל מבצעת ביולי, וזאת לאחר שגייסה כ-210 מיליון שקל בתחילת החודש.

חברת החשמל דיווחה ברבעון הפותח של 2003 על רווח נקי של 400.8 מיליון שקל, וזאת לעומת הפסד של 489.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. מהדו"ח הכספי של החברה עולה כי המעבר לרווח נובע בעיקר מהתייקרות תעריפי החשמל ב-13%, לעומת התעריף בתקופה המקבילה אשתקד שתרם לגידול חד בהכנסות החברה ברבעון ל-3.319 מיליארד שקל - לעומת 2.665 מיליארד שקל ברבעון המקביל. בנוסף, נהנתה החברה מירידה חדה של כ-75% בהוצאות המימון לרמה של כ-214.3 מיליון שקל, בזכות הייסוף הריאלי החד בשער השקל מול המטבעות הזרים.