ב.ס.ר אירופה גייסה מלידר השקעות 21 מיליון שקל בהקצאת אג"ח להמרה וכתבי אופציה

ltpgt
שבועיים לאחר הגדלת החזקותיהם בחברת ב.ס.ר אירופה הבורסאית, באמצעות הקצאה פרטית, מכניסים רועי גיל ואיתן אלדר את חברת לידר השקעות מקבוצת שרם פודים קלנר לתוך החברה.
lt/pgt

ltpgt
חברת ב.ס.ר אירופה, הפועלת בייזום, בנייה, השכרה וניהול פרויקטים של נדל"ן במזרח ובמרכז אירופה, השלימה גיוס של 21 מיליון שקל בהקצאת 21 מיליון אגרות חוב להמרה בלתי סחירות ו-500 אלף כתבי אופציה - לחברת לידר.
lt/pgt

ltpgt
החברה, שהונה כיום מגיע לכ-4.8 מיליון מניות, תקצה בנוסף מניות גם לבעלי המניות הנוכחיים שלה, כך שלאחר ההקצאה תחזיק לידר, בהנחת דילול מלא, ב-17.2% ממניות ב.ס.ר אירופה, הנסחרת כיום בבורסה לפי שווי של 77 מיליון שקל.
lt/pgt

ltpgt
האגרות שהנפיקה ב.ס.ר מיועדות להיפרע בנובמבר 2006, והן צמודות למדד ונושאות ריבית של 7.75% לשנה. אם תחליט לידר לבחור במסלול המנייתי, יהיה יחס ההמרה 24 אגרות חוב למניה אחת - כך שההמרה תהיה במחיר הגבוה בכ-50% ממחיר המניות הבוקר בבורסה.
lt/pgt

ltpgt
כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש תמורת 20 שקל תוך 3 שנים (מחצית מכתבי האופציה) והיתרה תוך 4 שנים במחיר של 24 שקל.
lt/pgt

ltpgt
ב.ס.ר אירופה (לשעבר דטה מיכון), עסקה בעבר בעיקר במתן שירותי תמיכה ותחזוקה למערכות מחשב מסוג זמן אמת, בארכיבאות אופטית ובמתן שירותי מידע בתחום יחסי עובד מעביד. במהלך 1998 מכרה החברה את כל מגזרי הפעילויות העסקיות שלה והפכה לשלד בורסאי. ביוני 1999 רכשה גיבור ספורט , שבשליטת רועי גיל ואיתן אלדר, את השליטה בחברה, והפכה אותה לפלטפורמה לפעילות נדל"ן במזרח אירופה. ב.ס.ר הספיקה מאז לרכוש פרויקטים בהיקף של כ-60 מיליון דולר בהונגריה, רומניה, צ'כיה, בולגריה, סלובקיה ופולין.
lt/pgt

ltpgt
בשלושת הרבעונים הפותחים של שנת 2000, רשמה החברה הכנסות של 6.3 מיליון שקל ורווח נקי של 238 אלף שקל.
lt/pgt