חברת החשמל השלימה היום גיוס של 165 מיליון שקל בהנפקת אג"ח למשקיעים המוסדיים בבורסה של תל אביב. את הגיוס הובילה חברת החיתום של דיסקונט שוקי הון ונרשם בו חיתום יתר של 25%.
ההנפקה התבצעה בשני מסלולים, כאשר עיקר הביקושים התקבלו במסלול הראשון, בו הרחיבה החברה את סדרה 22 שלה שכבר נסחרת בבורסה. במסלול זה נקבע המחיר ל-110 שקל, שהיה גבוה בחצי אחוז מעל למחיר המינימום. במסלול השני הוצע למשקיעים לרכוש איגרת חוב לא סחירה בריבית מקסימלית של 5.9%. ריבית המכרז נקבעה מתחת לריבית המקסימלית לשיעור של 5.8%. המרווח באיגרות החוב הסחירות מעבר לתשואה של איגרות החוב הממשלתיות בעלות מח"מ דומה נקבע ברמה של 0.8%. נציין כי מדובר במרווח נמוך יחסית בהשוואה לגיוסים קודמים שביצעה החברה בשנה האחרונה.
חברת החשמל דיווחה ברבעון הפותח של 2003 על רווח נקי של 400.8 מיליון שקל וזאת לעומת הפסד של 489.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. מהדו"ח הכספי של החברה עולה כי המעבר לרווח נובע בעיקר מהתייקרות תעריף החשמל ב-13% לעומת התעריף בתקופה המקבילה אשתקד, שתרם לגידול חד בהכנסות החברה ברבעון ל-3.319 מיליארד שקל - לעומת 2.665 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. בנוסף נהנתה החברה מירידה חדה של כ-75% בהוצאות המימון לרמה של כ-214.3 מיליון שקל, בזכות הייסוף הריאלי החד בשער השקל מול המטבעות הזרים.
חברת החשמל השלימה גיוס של 165 מיליון שקל בהנפקת אג"ח
אילן מוסנאים
11.6.2003 / 18:42