הקופה הדשנה של חברת קומברס, שגדלה לאחרונה ב-350 מיליון דולר כתוצאה מנפקת אג"ח להמרה שביצעה החברה בחודש האחרון, תגדל ב-70 מיליון דולר נוספים. קומברס הודיעה היום כי סכום הגיוס הגיע ל-420 מיליון דולר לאחר שהחתמים והרוכשים שהשתתפו בהנפקת האג"ח שלה לפני כחודש, ניצלו את זכות הקצאת האג"ח הנוספים (over-allotment).
קומברס הודיעה לפני כחודש גיוס של כ-350 מיליון דולר באג"ח להמרה הנושא ריבית אפס, לתקופה של 20שנה. את הנפקת האג"ח הוביל בית ההשקעות ליהמן ברדרס ומחיר ההמרה שנקבע עומד על 17.97 דולר למניה. למשקיעים תהיה אופציית Put לדרוש מהחברה רכישת החוב והחלפת המניות במזומן ב-15 במאי 2008, 2013 ו-2018. זכות ההמרה באופציות למשקיעים תלויה בכך שהמניה תיסחר ב-120% ממחיר ההמרה של המניה, כלומר 21.6 דולר. לקומברס כיום בקופה מעל ל-2.1 מיליארד דולר ברוטו.
הקופה של קומברס תתעשר ב-70 מיליון דולר נוספים
שירלי יום-טוב
23.5.2003 / 16:02