שלוש נקודות מחלוקת מרכזיות נותרו בין ארצות הברית לאיראן עם תום השיחות הבוקר (ראשון) בפקיסטן, שהסתיימו ללא הסכם - כך לפי שני גורמים איראנים המעורים בשיחות, ששוחחו עם ניו יורק טיימס.
לדבריהם, המחלוקות נוגעות לפתיחה מחדש של מצר הורמוז, גורלחם של יותר מ-400 ק"ג של אורניום מועשר ברמה גבוהה, ודרישת איראן לשחרור כ-27 מיליארד דולר של הכנסות מוקפאות המוחזקות בחו"ל.
ארצות הברית דרשה מאיראן לפתוח מחדש מיד את המצר לכל התנועה הימית. אך איראן סירבה לוותר על מנוף הלחץ שלה בנקודת החנק הקריטית עבור מכליות נפט, ואמרה כי תעשה זאת רק לאחר הסכם שלום סופי, כך לפי אותם גורמים שדיברו בעילום שם.
איראן גם דרשה פיצויים על הנזק שנגרם משישה שבועות של תקיפות אוויריות וביקשה לשחרר הכנסות מנפט שהוקפאו בעיראק, לוקסמבורג, בחריין, יפן, קטר, טורקיה וגרמניה לצורך שיקום, כך אמרו הגורמים. האמריקנים דחו את הבקשות הללו.
נקודת מחלוקת נוספת הייתה דרישתו של הנשיא טראמפ כי איראן תעביר או תמכור את כל מאגר האורניום המועשר שלה לרמה קרובה לזו הנדרשת לנשק גרעיני. לדברי הגורמים, איראן הציעה הצעה נגדית, אך הצדדים לא הצליחו להגיע לפשרה.
האמריקנים אמרו כי הם הגישו את ההצעה הטובה והאחרונה שלהם וכי איראן לא קיבלה אותה.
"הבהרנו היטב מה הם הקווים האדומים שלנו, על אילו דברים אנחנו מוכנים להתגמש ועל אילו דברים אנחנו לא מוכנים להתגמש", אמר סגן הנשיא ג'יי.די. ואנס לאחר 21 שעות של פגישות עם בכירים איראנים במלון סרינה באיסלאמאבאד.
ואנס לא פירט מהם אותם קווים אדומים. בימים שקדמו לשיחות פרסמו שני הצדדים הצהרות פומביות שהצביעו על כך שהם נותרו רחוקים זה מזה בכמה סוגיות קריטיות. הם אף לא הסכימו אם הפסקת האש בת השבועיים שהושגה ביום שלישי חלה גם על הלחימה בלבנון, מחלוקת שכמעט טרפדה את הפגישה.
למרות שהפגישות הסתיימו ללא הסכם, עצם קיומן היה סימן להתקדמות. רק שישה שבועות קודם לכן, ארצות הברית וישראל חיסלו בתקיפה אווירית את המנהיג העליון של איראן, האייתוללה עלי חמנאי, ובכירים איראנים נשבעו לנקום את מותו. באותה עת, האפשרות לפגישה בדרג גבוה בין גורמים איראנים ואמריקאים נראתה רחוקה.
עם זאת, מוחמד באקר קאליבאף, יו"ר הפרלמנט של איראן, הוביל את המשלחת האיראנית ונפגש פנים אל פנים עם ואנס. לפי הגורמים האיראנים, הם לחצו ידיים, והשיחות תוארו כענייניות ורגועות. אף שלא הושגה פריצת דרך דיפלומטית, נשבר הטאבו האיראני מאז המהפכה האסלאמית ב-1979, שאחת מסיסמאותיה היא "מוות לאמריקה".
הפגישה בין ואנס לקאליבאף הייתה המפגש הישיר ברמה הגבוהה ביותר בין נציגי איראן וארצות הברית מאז נותקו היחסים הדיפלומטיים בעקבות המהפכה. זמן קצר לאחר מכן, פרצו תומכי המשטר החדש לשגרירות ארצות הברית ולקחו דיפלומטים אמריקנים כבני ערובה.