מנורה גאון השיקה קרן נאמנות "אינדקס תל אביב 100"

חברת מנורה גאון השיקה היום קרן "אינדקס ת"א 100", המבוססת על מדד תל אביב 100, שתשקיע בכל מניות המדד ללא הפעלת שיקול דעת ועלויות נמוכות.

בהתאם למודל קרנות האינדקס בארה"ב ובאירופה, הקרן תשקיע בכל אחת מהחברות הנסחרות במדד זה באופן יחסי למשקלה במדד, ללא שיקול דעת. כמו כן הקרן לא תשקיע בניירות ערך שאינם נכללים ברשימת מדד ת"א 100.

מהחברה נמסר כי דמי הניהול שיגבו על אחזקת הקרן יהיו נמוכים בכ-50 אחוז מדמי הניהול הממוצעים הנגבים עבור קרנות רגילות מרשימת תל אביב 100 ויעמדו על כ-1.4 אחוז בלבד.

הקרן מבוססת על תוכנה הבודקת את מבנה מדד תל אביב 100, ומתאימה אליו את מבנה האחזקות של הקרן, כך שיווצר מתאם מושלם בין אחזקות הקרן ובין המדד. שמעון שגב, מנכ"ל מנורה גאון ניהול קרנות נאמנות: "מאחר ומדד תל אביב 100 מהווה כ-80 אחוז משוויו הכולל של שוק המניות הישראלי, הקרן החדשה נותנת למשקיעים כלי המשקף בצורה הקרובה ביותר כיום את מדד המניות הכללי".

מבדיקה שערכה החברה עולה כי בשנים האחרונות, מאז 1994, התשואה הממוצעת של הקרנות "הרגילות" מרשימת המדד עמדה על כ-155 אחוז ואילו התשואה הממוצעת של המדד עמד על כ-180 אחוז. כמו כן, התברר כי לאורך שנים, קרנות האינדקס הניבו תשואות גבוהות מקרנות רשימה "רגילות".