חברת אורכית הישראלית הודיעה היום כי עידכנה את הצעת הרכש עליה הודיעה בתחילת החודש, במסגרתה היא תרכוש אג"ח נושאות קופון של 5.75% שאמורות להשתלם ב-1 באפריל 2005, בשווי מאזני של עד 5 מיליון דולר - הצעה שתוביל אותה לרווח הון של 2.5 מיליון דולר. יחס ההצעה של אורכית הוא לא יותר מ-650 דולר ולא פחות מ-500 דולר עבור כל 1,000 יחידות אג"ח, כך שהרווח של 2.5 מיליון דולר יתקבל אם אומנם המכרז יסתיים במכירת כל 1,000 יחידות במחיר של 500 דולר לפחות, ואולם אין ערבון שכך יקרה.
במסגרת עדכון הצעת הרכש מציגה אורכית רכישות אג"ח נוספות שביצעה, ואשר הדיווח עליהן מופיע במסמכים שהגישה החברה לרשות ני"ע בארה"ב (SEC) ב-2 בדצמבר. בנוסף לכך, סיפקה החברה בעדכון פרטים נוספים על דרך ביצועה של הצעת הרכש, המכונה "מכרז הולנדי", במסגרתה מחזיקי האג"ח נרשמים למכרז ובו הם מציינים מהו המחיר בו הם מעוניינים למכור את האיגרות שברשותם ואת מספר האג"חים אותן הם מציעים למכירה. בשלב הבא אמורה אורכית לעבד את הנתונים ולקבוע מחיר שהוא הנמוך ביותר בו היא יכולה לקלוט את ההצעות. בעדכון שפירסמה היום, החברה מבהירה את התנאים להגשת הצעות על ידי בנקים מסחריים וקרנות נאמנות.
דירקטוריון החברה אישר את ביצוע הצעת הרכש, ואולם הוא אינו ממליץ לבעלי האג"ח לבחור באלטרנטיווה זו או אחרת - בחירה אותה יוכלו לעשות עד ה-31 בדצמבר. במידה שהחברה תשנה את התנאים המוקדמים לפי רמת הביקוש - אקט שמותר לה לבצע במסגרת המכרז - תאריך הפקיעה שלו יידחה ל-10 בינואר.
עותקים של הצעת הרכש המעודכנת יישלחו לכל בעלי האג"ח של החברה.
אורכית עידכנה את הצעת הרכש של אג"ח בשווי 5 מיליון דולר
סוכנויות הידיעות
19.12.2002 / 15:30