תשואות שליליות למרבית קופות הגמל בחודש אוקטובר

מרבית קופות הגמל השיגו בחודש האחרון תשואות שליליות.

תשואות קופות הגמל וקרנות ההשתלמות הושפעו החודש מהירידות החדות והתנודתיות הרבה בשוק המניות. הירידות החדות היו בשיעור של 12-27 אחוז. מדד המניות רשם ירידה של 16.3 אחוז ומדד המעו"ף רשם ירידה של 17 אחוז. מדד התל-טק ירד ב-24.6 אחוז. העליות המתונות של כחצי אחוז בשוק השקלי ועליות של כאחוז באג"ח הממשלתיות צמודות המדד קיזזו במעט את הירידות החדות במניות. גם בשוק המט"ח נרשמו עליות גבוהות יחסית בהשוואה לשנה הנוכחית, לנוכח המצב המדיני והבטחוני.

קופות הגמל וקרנות ההשתלמות בניהול בנק הפועלים הניבו במהלך התקופה מינואר ועד אוקטובר תשואה ריאלית חיובית בשיעור של 2.7 אחוז. הקופות והקרנות הבולטות החודש היו הקופות הסולידיות, המתמחות באגח"ים צמודים או שקליים. הקופות "דינמית טווח בינוני" ו"דינמית טווח ארוך" הניבו תשואה ריאלית חיובית בשיעור של 1.7 אחוז ו-1.5 אחוז בהתאמה.

גם רוב קופות הגמל בניהול בנק לאומי הניבו באוקטובר תשואה שלילית, מלבד הקופות סגנון מדד, סגנון מט"ח וסגנון שקלים. הקופות שבלטו בתשואה השלילית לחודש אוקטובר היו רקיע וסגנון מניות.