יצרנית ציוד התקשורת הקנדית נורטל גייסה אתמול 1.49 מיליארד דולר - סכום כמעט כפול מהמתוכנן - מהנפקת מניות רגילות וניירות ערך להמרה, מסרו מקורות המקורבים להנפקה.
נורטל התכוונה במקור לגייס כ-800 מיליון דולר אך הגדילה את היקף ההנפקה ב-86%, מסרו המקורות. כמו מתחרותיה בענף ציוד הטלקום, נמצאת נורטל במצב קשה כבר תקופה ארוכה. מניותיה נפלו ב-89% בשנה האחרונה למחיר שפל של 19 שנים - 1.41 דולרים למניה - וחובותיה האדירים אילצו אותה לקצץ באגרסיוויות בהוצאות ולגייס הון נוסף ממשקיעים.
מניית נוטרל צנחה ב-32% מאז הודיעה החברה על ההנפקה המתוכננת ביום שני, בין השאר משום שההנפקה גורמת לדילול ניכר בשווי אחזקות בעלי המניות בחברה. בעת הודעת החברה על ההנפקה, אמרה נורטל כי הכסף שתגייס ישמש למימון ההוצאות השוטפות של החברה.
נורטל גייסה 776 מיליון דולר מהנפקת 550 מיליון מניות, לעומת תכנון מוקדם להנפקה של 150 מיליון מניות בלבד במחיר של 1.41 דולרים למניה, מסרו מקורות המקורבים להנפקה.
כמו כן, גייסה החברה 714 מיליון דולר ממכירת ניירות ערך הניתנים להמרה אוטומטית למניות נורטל תוך שלוש שנים, מסרו המקורות. ניירות ערך אלה נושאים דיווידנד של 7% וניתנים להמרה למניות נורטל במחיר של 1.69 דולרים - 20% מעל למחיר הסגירה של המניה אתמול.
בתחילת חודש אפריל ספגה נורטל מהלומה קשה לאחר שסוכנות דירוג האשראי מודי'ס הורידה את דירוג האשראי שלה ל"זבל". הורדת הדירוג נעשתה בשל הירידה בביקוש לציוד טלקום אותו מייצרת נורטל, היא משפיעה על אג"ח בשווי 5 מיליארד דולר, ומייקרת, כמובן, את הוצאות המימון של החברה.
נורטל, שחובותיה מסתכמים ב-4.8 מיליארד דולר, פיטרה כבר 50 אלף עובדים מאז תקופת השיא שלה, והיא מעסיקה כיום כ-42 אלף עובדים בלבד. מכירות החברה ברבעון הראשון של השנה נפלו ב-49% ל-2.91 מיליארד דולר לעומת הרבעון המקביל.
לאחרונה הזהירה נורטל כי לא תעמוד בתחזית ההכנסות לרבעון השני, וכי אינה צופה התאוששות בתחום התקשורת האופטית לטווח ארוך (Long-haul) לפני שלהי 2003. נורטל אף שוקלת למכור את חטיבת הרכיבים האופטיים שלה. נורטל צופה כי תחזור לאיזון ברבעון הרביעי של השנה עם הכנסות של 3.2 מיליארד דולר.
נורטל גייסה 1.49 מיליארד דולר בהנפקת מניות - כמעט כפול מהמתוכנן
סוכנויות הידיעות
7.6.2002 / 9:01