חברת טבע נמצאת במגעים לגיוס של 500 מיליון דולר, באמצעות הנפקת אג"ח להמרה. בנק ההשקעות "ליהמן ברדרס" צפוי להיות החתם המוביל של ההנפקה, כך מדווח עיתון "הארץ".
האיגרות, שיונפקו לטווח של חמש שנים, ישמשו לפירעון של הלוואות גישור בנקאיות לטווח קצר, שלקחה טבע לצורך מימון רכישת חברת קופלי האמריקאית, בספטמבר 99', תמורת 200 מיליון דולר במזומן; וכן לצורך מימון הלוואות בעלים במסגרת רכישת חברת נובופארם הקנדית, באפריל 2000 תמורת הקצאה של 6.3 אחוז ממניותיה.
הנפקת איגרות החוב להמרה תפנה לטבע קווי אשראי בנקאיים, זאת לאחר שהודיעה החברה כי בכוונתה להכפיל את מחזור המכירות שלה בארבע השנים הקרובות.
לפני כחודשיים ביצעה טבע צעד דומה של גיוס הון לשם החזר הלוואותיה, כשגייסה 135 מיליון דולר מסינדיקט של בנקים אירופיים. הכפלת מחזור המכירות של טבע צפויה בעיקר על רכישות ומיזוגים.
טבע תגייס 500 מיליון דולר בהנפקת איגרות חוב להמרה
21.9.2000 / 11:31