בורסות וול סטריט, אשר רשמו אתמול את הזינוק החד ביותר מאז שנת 2009, נסגרו במגמה מעורבת. עלייה במספר תביעות האבטלה הראשונות השבועי בארה"ב מעל לרמה של 400 אלף בראשונה זה חודש, וצמיחה שלילית ראשונה זה שנתיים במגזר הייצור בסין הכבידו על המדדים. מנגד, הנפקות אג"ח ממשלתיות מוצלחות שבוצעו היום באירופה, אשר הרגיעו במעט את חששות המשקיעים מפני החרפה במשבר החוב, תמכו במדדים.
מדד דאו ג'ונס , אשר קפץ אתמול ב-4.2% - הזינוק היומי החד ביותר מאז חודש מארס 2009 - ירד ב-0.2%. מדד S&P 500, אשר השלים אתמול זינוק של 7.6% בתוך שלושה ימים - הזינוק התלת-יומי החד ביותר מאז מארס 2009 - איבד 0.2%. מדד נאסד"ק , אשר זינק אתמול ב-4.2%, עלה ב-0.2%. שוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות נסגר בירידות זה היום השלישי ברציפות, והתשואה על האג"ח ל-10 שנים עלתה ב-0.05% לרמה של 2.12%.
שורה של נתוני מקרו כלכליים שפורסמו היום בארה"ב הראו כי הפעילות במגזר הייצור צמחה בנובמבר בקצב המהיר ביותר זה חמישה חודשים, הוצאות הבנייה גדלו באוקטובר זה החודש השלישי ברציפות, מספר תביעות האבטלה הראשונות השבועי עלה במפתיע מעל 400 אלף בראשונה זה חודש, והריבית על המשכנתאות בארה"ב נותרה ברמה של 4% או מתחתיה זה השבוע החמישי ברציפות.
מדד פעילות מגזר הייצור בארה"ב עלה בחודש שעבר לרמה של 52.7 נקודות לעומת רמה של 50.8 נקודות באוקטובר, מסרה היום חברת המחקר ISM. תחזית הכלכלנים היתה לעלייה מתונה יותר של המדד לרמה של 51.8 נקודות. מדד מעל לרמה של 50 נקודות מצביע על צמיחה בפעילות הייצור, ואילו מדד מתחת לרמה זו משקף התכווצות של הפעילות.
הוצאות הבנייה בארה"ב גדלו באוקטובר ב-0.8% - עלייה חודשית שלישית ברציפות - מסר היום משרד המסחר האמריקאי. תחזית הכלכלנים היתה לגידול מתון יותר של 0.3%.
הריבית על המשכנתאות ל-30 שנה, הנחשבת למשכנתא הסטנדרטית בארה"ב, עלתה בשבוע החולף לרמה של 4% לעומת 3.98% בשבוע הקודם. זה השבוע החמישי ברציפות שבו הריבית נמצאת ברמה של 4% או מתחתיה. בשבוע המקביל בשנה הקודמת היתה הריבית על המשכנתאות ברמה של 4.46%.
מספר תביעות האבטלה הראשונות בארה"ב גדל בשבוע שעבר ב-6,000 לרמה של 402 אלף, מסר היום משרד העבודה האמריקאי. תחזית הכלכלנים היתה לירידה במספר התביעות לרמה של 390 אלף. נתוני השבוע הקודם תוקנו כלפי מעלה מ-393 אלף תביעות ל-396 אלף.
מחר צפוי משרד העבודה לפרסם את דו"ח התעסוקה לחודש נובמבר. אנליסטים צופים כי 125 אלף משרות נוספו לשוק התעסוקה בחודש שעבר, לאחר גידול של 80 אלף משרות באוקטובר. שיעור האבטלה בארה"ב צפוי להישאר ללא שינוי לעומת החודש הקודם, ברמה של 9%.
מוקדם יותר היום פורסמו בסין נתוני מקרו שהצביעו על התכווצות ראשונה זה שנתיים בפעילות מגזר הייצור. מדד הייצור של ממשלת סין נפל בנובמבר לרמה של 49 נקודות לעומת 50.4 נקודות באוקטובר. תחזית הכלכלנים היתה לירידה מתונה יותר של המדד לרמה של 49.7 נקודות. מדד מתחת לרמה של 50 נקודות משקף התכווצות בפעילות הייצור, ואילו מדד מעל לרמה זו מצביע על צמיחה בפעילות.
אירופה סיפקה היום חדשות חיוביות בתחום הנפקות האג"ח הממשלתיות לאחר שממשלת צרפת הנפיקה אג"ח לעשר שנים בהיקף של 1.57 מיליארד יורו. המכרז משך ריבית של 3.18% - ריבית נמוכה יותר מ-3.22% שמשך מכרז דומה שערכה ממשלת צרפת בחודש שעבר.
משרד האוצר של ספרד מכר היום אג"ח לפירעון באפריל 2015 בשווי 1.2 מיליארד יורו, בריבית ממוצעת של 5.20%, לעומת ריבית של 3.64% ששולמה בהנפקה דומה באוקטובר. עם זאת, הביקוש עלה פי 2.7 על ההיצע, לעומת ביקוש גבוה פי 2.1 מההיצע שנרשם בהנפקה הקודמת באוקטובר. בנוסף, מכר משרד האוצר אג"ח בשווי 1.4 מיליארד יורו שמועד פירעונן בינואר 2017. הריבית הממוצעת היתה של 5.54%, לעומת ריבית של 4.78% בהנפקה דומה באוקטובר. ספרד הנפיקה גם אג"ח לפירעון בינואר 2016 בשווי 1.15 מיליארד יורו, בריבית ממוצעת של 5.28%.
שוקי המניות בעולם רשמו אמש את הזינוק התלת-יומי החד ביותר מאז שנת 2009, לאחר שבנקים מרכזיים בעולם הודיעו על מהלך מתואם לאספקת נזילות רבה יותר למערכת הבנקאית הגלובלית, במטרה להקל על משבר החוב באירופה. הבנקים המרכזיים של ארה"ב, קנדה, בריטניה, יפן, גוש היורו ושווייץ הסכימו להזרים נזילות לבנקים ברחבי העולם החל מ-5 בדצמבר.
ההזרמה תתבצע באמצעות עסקות "החלף" שמטרתן בין השאר להוריד את הריבית שהבנקים משלמים. "מטרת הפעולה היא להוריד את המגבלות בשווקים הפיננסיים ולמזער את השפעותיהן על היצע האשראי למשקי בית ועסקים על מנת לסייע לפעילות הכלכלית", נאמר בהודעה שפירסם הבנק הפדרלי של ארה"ב.
כתוצאה מההזרמה המתוכננת, קפץ מדד שוקי המניות הכלל עולמי של MSCI ב-3.2% וסיכם זינוק של יותר מ-7% בשלושה ימים - הזינוק התלת-יומי החד ביותר מאז שנת 2009.
"בעל הבית השתגע!", כך תיאר היום כלכלן המקרו של כלל פיננסים אמיר כהנוביץ' את התוכנית. "הרעיון של התוכנית הוא שחברות בעולם יוכלו לקבל אשראי דולרי בריביות נמוכות יותר, אבל ממש לא מדובר במחירי מציאה. בגלל מחסור בדולרים בשווקים הבינלאומיים, הפרמיה שנדרשו לשלם באירופה על הלוואה דולרית היתה בשיא של שלוש שנים (158 נקודות בסיס) - וכל מה שהתכנית אתמול הצליחה לעשות זה לצמצם אותה ל-121 נקודות בסיס. מדובר באותה הפרמיה שנדרשה רק לפני שבועיים בשוק".
"רבים מאמינים שעצם התוכנית מאותתת שהאמריקאים מתחילים לקחת את המשבר באירופה ברצינות יותר, מה שעשוי להקל על התערבות של קרן המטבע במשבר. כמו כן, פעולה משותפת שכזאת מאותתת שהבנקים המרכזים מתאמים בניהם פעולות ונחושים להביא להקלות אשראי", אמר כהנוביץ'.
מניות בולטות במסחר
חברת האינטרנט הסינית עליבאבא נמצאת במגעים מתקדמים עם שתי קרנות השקעה לגיבוש הצעת רכש עבור יאהו, דיווחה סוכנות הידיעות בלומברג. עליבאבא, שכבר הביעה בחודשים האחרונים עניין ברכישת יאהו, מקיימת שיחות עם חברות ההשקעה הפרטית בלקסטון וביין קפיטל.
בה בעת, נמשכת המלחמה על הדפדפן בין ענקיות האינטרנט גוגל ומיקרוסופט. לראשונה מאז הושק ב-2008, הפך גוגל כרום בנובמבר לדפדפן מס' 2 במונחי נתח שוק, על פי חברת נתוני האינטרנט סטארקאונטר. הדפדפן של גוגל מחזיק כיום ב-25.69% מהשוק, לעומת 25.23% לפיירפוקס. האקספלורר של מיקרוסופט נותר בראש הדירוג עם נתח שוק של 40.63%.
ענקית המדיה דיסני הודיעה אמש על חלוקת דיווידנד שנתי חדש למשקיעים בסך 60 סנט למניה, לעומת דיווידנד של 40 סנט עד כה. הדיווידנד יחולק ב-18 בינואר למשקיעים בהחזיקו במניות החברה נכון ל-16 בדצמבר.
בארנס אנד נובל, רשת חנויות הספרים הגדולה בארה"ב, דיווחה על הפסד רבעוני מפתיע בשל הוצאות גדולות על שדרוג ושיווק קורא הספרים האלקטרוני נוק (Nook) המתחרה בקינדל של אמזון. מניית בארנס אנד נובל צללה ב-16% במסחר בוול סטריט.
החברה רשמה ברבעון הכספים שהסתיים בסוף אוקטובר הפסד של 6.6 מיליון דולר, או 17 סנט למניה, לעומת הפסד של 12.6 מיליון דולר, או 22 סנט למניה, בתקופה המקבילה בשנה הקודמת. בניכוי סעיפים חד פעמיים רשמה החברה הפסד של 11 סנט למניה - לעומת תחזית האנליסטים לרווח של 3 סנט למניה.
מכירות בארנס אנד נובל בתקופה המדווחת הסתכמו ב-1.89 מיליארד דולר, ירידה של 0.6% לעומת הרבעון המקביל בשנת 2010. תחזית האנליסטים היתה למכירות של 1.98 מיליארד דולר.
מניות ישראליות בוול סטריט
חברת רנבקסי השיקה בארה"ב את התחליף הגנרי הראשון לתרופה להורדת כולסטרול ליפיטור - התרופה הנמכרת ביותר בעולם. רנבקסי, חברת התרופות הגדולה בהודו במונחי מכירות, מסרה כי היא חתמה על הסכם עם החטיבה האמריקאית של טבע הישראלית במסגרתה טבע תקבל אחוזים מהרווחים בתקופת ההצה הראשונית. רנבקסי לא פירטה את טיב ההסכם עם טבע אך לפי אנליסטים ייתכן כי טבע תהיה זו שתשווק את התרופה שכן לחברה הישראלית יש מערכת הפצה חזקה יותר והיא יצרנית התרופות הגנריות הגדולה בעולם.
ספקית הטכנולוגיה לתעשיית הרכב, פוינטר , מדווחת הבוקר על גידול של 21% בהכנסותיה לרבעון השלישי של 2011 שהסתכמו ב-22.3 מיליון דולר. מתחילת השנה רשמה החברה הכנסות שיא של 65.5 מיליון דולר, המהווים גידול של 22% מהרבעון המקביל.